Sebagian besar penasihat keuangan merasa sulit untuk menghasilkan arahan yang konsisten. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak menggunakan strategi yang benar. Dalam kebanyakan kasus, mereka menggunakan strategi lama yang tidak lagi efektif di dunia modern. Strategi lama dan ketinggalan zaman ini mencakup iklan telepon, surat langsung , dan surat kabar atau majalah.
Penasihat keuangan mungkin melihat beberapa hasil menggunakan taktik kuno ini, tetapi mereka tidak hemat biaya atau waktu. Jika Anda akan mensurvei penasihat keuangan teratas, tidak satu pun dari mereka akan memberi tahu Anda bahwa strategi perolehan prospek utama mereka mencakup salah satu dari yang tercantum di atas. Mereka masih memiliki beberapa potensi, tetapi seharusnya bukan metode yang disukai untuk menghasilkan prospek. (Untuk lebih lanjut, lihat: Trends Challenging Financial Advisors ).
Apa 10 Kiat Penghasil Prospek Teratas untuk Penasihat Keuangan?
Berikut adalah uraian singkat mengapa beberapa strategi yang lebih umum tidak efektif:
- Panggilan Dingin: Penasihat keuangan menerima banyak tanggapan negatif tentang panggilan dingin. Ketika Anda menggabungkannya dengan tingkat keberhasilan yang rendah, hal itu menyebabkan frustrasi dan potensi kelelahan.
- Direct Mail: Dilihat sebagai email sampah oleh sebagian besar penerima. Itu juga tidak menargetkan audiens tertentu, yang akan menyebabkan tingkat konversi yang sangat rendah.
- Iklan Koran dan Majalah: Sekali lagi, kecuali Anda menempatkan iklan di publikasi khusus, itu tidak menargetkan audiens tertentu. Ini juga salah satu cara yang paling tidak efektif untuk menargetkan investor dengan kekayaan bersih tinggi. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip Klien Berharga Tinggi untuk Penasihat Keuangan .)