4 reksa dana transportasi teratas

Investor memiliki sejumlah kendaraan investasi berbeda yang tersedia untuk mereka, sehingga memarkir uang mereka mudah dilakukan. Ini hanya masalah memahami mana yang paling masuk akal. Ambil contoh reksa dana. Kendaraan ini menyediakan cara yang sangat likuid dan beragam untuk berinvestasi, dan mereka juga merupakan pilihan paling populer bagi investor. Reksa dana mencakup berbagai industri dan kelas aset yang berbeda. Mereka juga populer karena mengurangi risiko dan sering kali dikelola secara aktif, yang berarti kepemilikan dan alokasi asetnya disesuaikan kembali secara konsisten.

Beberapa reksa dana berkonsentrasi pada sektor transportasi — segmen ekonomi yang berfokus pada perusahaan yang memindahkan barang dan orang. Sektor ini juga mencakup infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk itu. Artikel ini membahas beberapa dasar-dasar sektor serta bagaimana industri reksa dana berinvestasi di dalamnya. Kita juga mencantumkan empat dana paling terkenal yang mengkhususkan diri pada saham transportasi. Semua angka saat ini per Juni 2020.

Apa 4 reksa dana transportasi teratas?

  • Reksa dana populer di kalangan investor karena sangat likuid dan terdiversifikasi, serta mengurangi risiko
  • Transportasi adalah sub-sektor pasar industri, dan mencakup perusahaan-perusahaan besar yang mapan.
  • Portofolio Transportasi Pilihan Fidelity dan Portofolio Transportasi Udara Pilihan banyak diinvestasikan dalam ekuitas AS, dan fokus pada maskapai penerbangan, serta angkutan udara dan logistik.
  • Dana Transportasi Rydex memberikan investor apresiasi modal dengan menginvestasikan aset dalam ekuitas transportasi.
  • ICON Industrials Fund diinvestasikan dalam bidang kedirgantaraan dan pertahanan, produk bangunan, dan rel kereta api.

Sektor Transportasi: Sebuah Tinjauan

Industri transportasi adalah sub-sektor dari pasar industri yang luas dan mencakup perusahaan yang mengoperasikan jasa penerbangan, angkutan truk, dan kereta api. Mayoritas barang yang dibeli oleh konsumen dan bisnis lain harus melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain, menjadikan industri transportasi sebagai bagian integral dari infrastruktur ekonomi.

Saham transportasi dianggap siklis, artinya laba perusahaan mengalir sejalan dengan pergerakan perekonomian secara keseluruhan . Ketika pasar berkinerja baik, ekuitas siklis seperti saham perusahaan transportasi cenderung menghasilkan keuntungan bagi konsumen. Demikian pula, penurunan di pasar yang lebih luas menyebabkan penurunan keuntungan bagi pemegang saham industri transportasi.

Sebagian besar perusahaan yang beroperasi di sektor transportasi berukuran besar dan mapan, memberikan peluang bagi investor untuk menerima pengembalian yang lebih baik melalui pembayaran dividen yang konsisten. Investor dapat memanfaatkan ekuitas yang berorientasi pada pertumbuhan atau nilai sebagai pelengkap kepemilikan kapitalisasi besar dan kapitalisasi menengah lainnya, karena keduanya tersedia berlimpah di sektor ini. Meskipun terdapat manfaat khusus yang tersedia bagi investor di industri transportasi, investasi yang berfokus pada sektor bukannya tanpa risiko.

Referensi cepat

Ada banyak ekuitas yang berorientasi pada pertumbuhan dan nilai yang dapat dipilih dari dalam sektor transportasi.

Industri transportasi sangat terpengaruh oleh fluktuasi biaya yang terkait dengan bahan bakar, suku bunga , cuaca yang kurang ideal, biaya tambahan bahan bakar dan pajak, biaya lisensi dan pendaftaran, dan premi asuransi untuk pertanggungan yang diperlukan.

Fidelity Pilih Portofolio Transportasi

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) berada di bawah naungan Fidelity Investments, penyedia dana investasi gabungan yang dikelola secara profesional untuk klien individu dan institusi.Didirikan pada tahun 1986, reksa dana ini dikelola oleh Matthew Moulis yang berjangka waktu tahun 2012. Reksa dana ini mengupayakan apresiasi modal dengan menginvestasikan minimal 80% aset pada saham biasa perusahaan yang terutama bergerak dalam penyediaan jasa transportasi kepada masyarakat atau mereka yang berfokus pada desain, manufaktur, distribusi, atau penjualan peralatan transportasi. Kepemilikan saham biasa dalam dan luar negeri termasuk dalam dana tersebut, dan setiap penerbit disaring menggunakan analisis fundamental untuk menentukan kekuatan keuangan dan posisi industri.Pada 31 Mei 2020, aset bersih portofolio berjumlah $ 272 juta.

Fidelity Select Transportation telah menghasilkan pengembalian 10,4% tahunan 10,4% bagi investor, sehingga investasi hipotetis $ 10.000 pada tahun 2009 akan bernilai $ 21.896 pada Juni 2020. Selama masa aktif dana, investor telah mengembalikan 11,6%.Reksa dana beroperasi dengan rasio biaya 0,79%, sedikit lebih rendah dari rata-rata kategori 1,19% untuk dana transportasi dan industri. Investor tidak dikenakan biaya penjualan di muka setelah pembelian, juga tidak ada biaya penjualan yang ditangguhkan yang dinilai saat penebusan. Tidak ada investasi minimum.

Dana tersebut diinvestasikan dalam jumlah besar dalam ekuitas domestik, dengan sebagian kecil dikhususkan untuk perusahaan internasional, dan kas dan aset lainnya. Kepemilikan sub-industri teratas dana dalam portofolio meliputi:

  • Rel Kereta Api: 41,9%
  • Pengiriman udara dan logistik: 27,3%
  • Maskapai: 11,9%

Menurut prospektus reksa dana, hampir 70% diinvestasikan dalam 10 kepemilikan teratasnya.Lima kepemilikan teratas termasuk Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation, dan Kansas City Southern.

Fidelity Pilih Portofolio Transportasi Udara

Ingin permainan transportasi yang lebih terspesialisasi?Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) adalah reksa dana lain yang tersedia melalui Fidelity Investments, dan juga dikelola oleh Matthew Moulis.Didirikan pada tahun 1985, dana ini berupaya memberikan apresiasi modal kepada investor dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang beroperasi di pergerakan penumpang, surat, dan kargo regional, nasional, dan internasional dengan cara kerajinan tangan. .Moulis dan tim investasinya memasukkan kepemilikan ekuitas dalam dan luar negeri di reksa dana, dan masing-masing disaring untuk stabilitas keuangan dan posisi industri dengan menggunakan analisis fundamental.Dana tersebut mengelola $ 222,56 juta dalam aset investor pada 31 Mei 2020.

Portofolio Transportasi Udara Fidelity Select telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 8,51%.Pada 30 September 2019, investasi $ 10.000 pada tahun 2009 secara hipotesis akan bernilai $ 22,630.Rasio biaya 0,81%.Investor tidak dikenakan biaya penjualan di muka atau ditangguhkan , tetapi investasi awal minimum $ 2.500 diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat seperti IRA.

Dana yang berfokus pada sektor ini banyak diinvestasikan sebagai berikut:

  • Dirgantara dan pertahanan: 38,66%
  • Maskapai: 31,62%
  • Pengiriman udara dan logistik: 20,7%