4 Terbaik AS Mid-Cap Indeks Reksa Dana – (Keuangan)

Saham kelas menengah adalah pahlawan pasar saham tanpa tanda jasa, sering kali memegang saham mereka sendiri melawan rekan – rekan mereka yang berkapitalisasi besar .Indeks S&P MidCap 400 telah menghasilkan rata-rata 8,94% setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Saham kelas menengah juga memiliki keunggulan kompetitif dan sumber daya keuangan yang lebih besar daripada saham perusahaan berkapitalisasi kecil. Investor yang mencari eksposur mid-cap yang terdiversifikasi mungkin ingin mempertimbangkan reksa dana berbasis indeks yang dikelola secara pasif berikut.

Apa 4 Terbaik AS Mid-Cap Indeks Reksa Dana?

Saham Admiral Dana Indeks Mid-Cap Vanguard adalah dana berbiaya rendah yang memberikan eksposur luas ke ekuitas kapitalisasi menengah.Dana tersebut memiliki rasio biaya 0,05%dan membutuhkan investasi minimum $ 3.500.Pada akhir Mei 2020, dana tersebut memiliki aset $ 105 miliar yang tersebar di 341 saham.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 6,19%, dibandingkan dengan 6,21% untuk patokannya.Kepemilikan teratas adalah keuangan (19,7%), teknologi (19%), industri (17,2%), perawatan kesehatan (10,8%) dan layanan konsumen (10,3%).Posisi individu terbesarnya termasuk Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) dan DexCom (DXCM ). Pada Agustus 2019, Morningstar Research memberikan peringkat bintang lima kepada Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares.

Vanguard menawarkan dana versi ETF, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), yang memiliki rasio pengeluaran sedikit lebih rendah pada 0,04%. Versi reksa dana lainnya, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), ditutup untuk investor baru.

BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)

Dana ini bertujuan untuk menyamai kinerja S&P MidCap 400 dengan sepenuhnya diinvestasikan pada saham yang termasuk dalam indeks dan membeli kontrak berjangka yang kinerjanya terkait dengan indeks.Ini mencari korelasi 0,95 sebelum biaya dan pengeluaran.Dana tersebut memiliki rasio biaya total 0,25% dan membutuhkan investasi minimum $ 2.500.Pada Juni 2020, itu memiliki aset $ 2 miliar.Dana tersebut telah mencatat pengembalian tahunan rata-rata lima tahun 4,18%, dibandingkan dengan 4,68% untuk patokannya.Kepemilikan teratas adalah keuangan (19,71%), industri (13,65%), kesehatan (11,08%), teknologi (10,84%) dan ritel (4,73%).Posisi individu terbesarnya termasuk Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) dan FactSet Research Systems (FDS ).Morningstar Research telah memberi dana tersebut peringkat keseluruhan tiga bintang.

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

Fidelity Mid Cap Index Fund bertujuan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan pengembalian total perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi menengah di Amerika Serikat.Ini biasanya menginvestasikan 80% aset dalam saham yang termasuk dalam Indeks Russell Midcap.Ada rasio biaya kotor 0,025% dan tidak diperlukan investasi minimum.Pada akhir Mei 2020, dana tersebut memiliki aset $ 12,8 miliar.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 5,94%, sesuai dengan patokannya. Dana tersebut telah mengalokasikan 20,04% aset untuk teknologi informasi, 13,51% untuk industri, 12,19% untuk kesehatan, 11,08% untuk keuangan dan 10,6% untuk discretionary konsumen.Kepemilikan individu teratas termasuk Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Pembayaran Global (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) dan Dollar General (DG ). Morningstar Research telah memberi dana tersebut peringkat keseluruhan empat bintang.

Columbia Mid Cap Index Fund Kelas A (NTIAX)

Dana ini melacak kinerja S&P MidCap 400 dengan mereplikasi indeks sepenuhnya.Ini memiliki rasio biaya kotor 0,58% dan membutuhkan investasi minimum $ 2.000.Pada akhir Mei 2020, dana tersebut memiliki aset $ 3 miliar.Pengembalian nilai aset bersih (NAV) lima tahunadalah 4,18%, dibandingkan dengan 4,68% untuk patokannya.Kepemilikan teratas adalah industri (16,54%), teknologi informasi (16,45%), keuangan (14,73%), kebijakan konsumen (13,53%) dan kesehatan (11,8%).Morningstar Research telah memberi dana tersebut peringkat keseluruhan tiga bintang.

Artikel terkait

  1. Dana mid-cap
  2. Apakah ada indeks untuk melacak stok tengah?
  3. Mid-Cap
  4. 5 ETF Midcap Teratas untuk tahun 2021
  5. Hedge Fund
  6. Dow Jones Wilshire Indeks Mid-Cap
  7. VIMAX: Tinjauan Umum Vanguard Mid Cap Index Fund
  8. Vanguard Total Indeks Saham vs Vanguard 500 Indeks dana
  9. 10 ETF Vanguard Termurah
  10. 4 Reksa Dana Warren Buffet akan membeli