5 ETF teratas untuk melacak Euro Stoxx 50 untuk 2016 (FEZ, HFEZ)

oleh

Indeks EURO STOXX 50 mengukur kinerja saham blue-chip teratas di zona euro, kawasan ekonomi yang mencakup 19 negara yang telah mengadopsi euro sebagai mata uang nasional. Investor yang tertarik untuk mendapatkan eksposur semacam ini melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) EURO STOXX 50 memiliki banyak opsi bagus untuk dipertimbangkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa sebagian besar opsi yang tersedia dalam kategori tersebut berdomisili di Irlandia, Luksemburg, atau negara Eropa lainnya.

Faktanya, per Desember 2015, hanya ada satu perusahaan yang menawarkan ETF EURO STOXX 50 yang berdomisili di Amerika Serikat. Daftar ini mengarah pada dua produk perusahaan yang berdomisili di AS, diikuti oleh beberapa ETF berdomisili asing terbaik dalam kategori tersebut. Sebelum mempertimbangkan ETF yang berdomisili di luar negeri, investor di Amerika Serikat harus meminta nasihat tentang implikasi pajak dari investasi asing.

Untuk menyusun Indeks EURO STOXX 50, perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar mengambang bebas di setiap negara zona euro ditambahkan ke daftar pilihan. 50 perusahaan terbesar dari daftar seleksi yang memenuhi persyaratan likuiditas minimum kemudian dipilih untuk dimasukkan dalam indeks. Indeks ditinjau dan disusun kembali setiap tahun pada bulan September, dengan aturan kasus khusus untuk penambahan dan penghapusan tengah tahun. Saham komponen dalam indeks diberi bobot sesuai dengan kapitalisasi pasar mengambang bebas. Bobot komponen dibatasi 10%. Indeks ditimbang kembali setiap triwulan, menurut kapitalisasi pasar yang diperbarui.

Pada Desember 2015, komponen terbesar dari Indeks EURO STOXX 50, perusahaan minyak dan gas Perancis Total, memiliki bobot 4,9%, diikuti oleh Bayer pada 4,4%, Sanofi pada 4,3%, Anheuser-Busch InBev pada 4,2% dan Daimler sebesar 3,6%. Representasi geografis didominasi oleh Prancis sebesar 36,5% dan Jerman sebesar 31,9%, diikuti oleh Spanyol sebesar 10,8%, Italia sebesar 7,7% dan Belanda sebesar 7,6%. Perincian sektor ini dipimpin oleh saham keuangan dengan alokasi 26,2%, diikuti oleh saham industri sebesar 12,1%, saham kebutuhan pokok konsumen sebesar 11,4%, saham perawatan kesehatan sebesar 11,2% dan saham discretionary konsumen sebesar 10,8%.

Apa 5 ETF teratas untuk melacak Euro Stoxx 50 untuk 2016 (FEZ, HFEZ)?

Perusahaan jasa keuangan Amerika State Street Global Advisors adalah rumah bagi dua ETF di Amerika Serikat yang melacak Indeks EURO STOXX 50. Opsi yang lebih besar dan lebih likuid adalah SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ ), yang diluncurkan pada Oktober 2002. Pada Desember 2015, ia memiliki hampir $ 4,2 miliar dalam aset bersih dan volume perdagangan rata-rata tiga bulan lebih dari 2 juta saham per hari. Reksa dana ini berupaya untuk menyamai hasil investasi Indeks EURO STOXX 50 dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki profil investasi yang sama dengan campuran saham yang ada di indeks. Ini memiliki rasio biaya 0,29%.

Sementara harga FEZ dalam dolar AS, aset dasarnya dalam mata uang euro. Akibatnya, investasi di FEZ atau salah satu ETF yang berdomisili di luar negeri yang dijelaskan di bawah ini disertai dengan beberapa risiko mata uang yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Secara khusus, fluktuasi nilai tukar antara dolar dan euro memengaruhi nilai aset dasar dana dalam denominasi dolar. Penurunan nilai euro terhadap dolar sama dengan penurunan nilai aset dana dalam denominasi dolar, yang merupakan kerugian bagi investor berbasis dolar. Di sisi lain, investor berbasis dolar diuntungkan ketika euro menguat dan mendorong nilai aset dana dalam denominasi dolar. Investor yang meramalkan penguatan dolar atau hanya ingin menghindari risiko mata uang yang terkait dengan euro sama sekali harus mempertimbangkan dana lindung nilai mata uang yang dijelaskan selanjutnya.

2. SPDR EURO STOXX 50 ETF Lindung Nilai Mata Uang

State Street Global Advisors meluncurkan ETF Lindung Nilai Mata Uang SPDR EURO STOXX 50 (NYSEARCA: lindung nilai yang melibatkan investasi bergulir dalam kontrak forward mata uang asing satu bulan yang dirancang untuk mengimbangi eksposur dana ke euro. Teknik ini melindungi investor dari kerugian yang terkait dengan pelemahan euro. Namun, itu juga menghilangkan potensi keuntungan dari penguatan euro.

Per Desember 2015, sekitar enam bulan setelah peluncurannya, HFEZ tetap menjadi ETF yang sangat kecil. Ini memiliki aset bersih sekitar $ 10,7 juta dan volume perdagangan rata-rata sekitar 4.000 saham per hari. Ini memiliki rasio biaya 0,32%, yang hanya tiga basis poin lebih tinggi daripada mitra tanpa lindung nilai.

3. Pelacak-x Db EURO STOXX 50 UCITS ETF

Pelacak x db EURO STOXX 50 UCITS ETF adalah salah satu ETF terbesar yang tersedia di Eropa untuk melacak Indeks EURO STOXX 50. Dana tersebut diluncurkan pada bulan April 2007 oleh Deutsche Asset & Wealth Management Investment, anak perusahaan dari Deutsche Bank Group di Jerman. Itu berdomisili di Luksemburg dan dalam mata uang euro. Pada Desember 2015, dana db x-trackers EURO STOXX 50 memiliki aset bersih lebih dari € 5,2 miliar di seluruh 50 saham komponennya. Ini memiliki volume perdagangan rata-rata di bawah 3.000 saham per hari. Seperti para pesaingnya yang berdomisili di AS, ETF ini berupaya berinvestasi dalam portofolio saham yang sedekat mungkin dengan Indeks EURO STOXX 50. Ini memiliki rasio biaya yang sangat rendah yaitu 0,09%.

4. ETF iShares Inti EURO STOXX 50 UCITS

ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS adalah dana solid lainnya bagi investor yang mempertimbangkan ETF yang berdomisili di luar negeri. Dana ini diluncurkan pada Januari 2010 di Irlandia dan dalam mata uang euro. Pada Desember 2015, ia memiliki aset bersih hampir € 1,7 miliar dan volume perdagangan harian rata – rata tiga bulan lebih dari 10.000 saham, menjadikannya yang paling banyak diperdagangkan dari ETF yang berdomisili di luar negeri. Ini memiliki rasio biaya yang sangat rendah 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF diproduksi oleh Amundi Asset Management, anak perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh raksasa perbankan Eropa Crédit Agricole Group. Dana ini mulai beroperasi pada September 2008. Berdomisili di Prancis dan berdenominasi Euro. Pada Desember 2015, ia memiliki aset bersih hampir € 1,5 miliar dan volume perdagangan rata-rata kurang dari 1.000 saham per hari. Dana tersebut memiliki rasio biaya 0,15%.

Artikel terkait

  1. Euro Stoxx 50 Index
  2. Dow Jones Euro STOXX 50
  3. Stoxx.
  4. Indeks Keberlanjutan Dow Jones STOXX
  5. Exchange Traded Fund (ETF): Apa Itu ETF dan Cara Membeli Mereka
  6. 11 Cacat ETF yang Tidak Harus Diabaikan Investor
  7. Cara Memilih ETF Terbaik
  8. 3 ETF teratas untuk melacak DAX untuk 2016 (DAX, EWG, DXGE)
  9. Catatan Euro
  10. Benchmark / indeks mana yang melacak sektor otomotif?