5 Utilitas ETF teratas untuk 2016 (XLU, IDU) | Finansial 2022

Dana yang diperdagangkan di bursa utilitas (ETF) menawarkan cara yang efisien untuk berinvestasi di berbagai pilihan perusahaan listrik, air dan gas alam, dan perusahaan lain yang beroperasi di sektor utilitas ekonomi. Lima ETF utilitas teratas menawarkan opsi unik kepada investor untuk mendapatkan eksposur ke ekuitas utilitas yang paling sesuai dengan kebutuhan investasi mereka. Ini termasuk ETF yang berfokus pada utilitas Amerika secara luas, pada utilitas Amerika berkapitalisasi kecil atau besar, atau pada utilitas internasional.

Apa 5 Utilitas ETF teratas untuk 2016 (XLU, IDU)?

Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: Standar dan Miskin .Indeks ini adalah bagian sektoral dari Indeks S&P 500, yang berfokus pada perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar di Amerika Serikat.Indeks Sektor Pilihan Utilitas mencakup utilitas listrik Amerika terkemuka, utilitas gas, utilitas air, produsen listrik, dan pedagang energi.XLU mencoba mereplikasi kinerja indeks dasar dengan berinvestasi pada saham yang sama dalam proporsi yang sama dengan indeks jika memungkinkan.Dalam kondisi normal, tidak kurang dari 95% aset reksa dana cocok dengan yang ada di indeks.

Pada Juni 2020, XLU memiliki aset bersih hampir $ 11,19 miliar di 28 saham. Lima kepemilikan teratas dalam dana tersebut adalah NextEra Energy sekitar 15%, Dominion Resources di 8,5%, Duke Energy Corporation di 7,8% Southern Company di 7,3% dan American Electric Power di 5%.Sepuluh kepemilikan teratas bersama-sama menyumbang hampir 64% dari aset dana. XLU memiliki rasio biaya yang sangat rendah sebesar 0,13%.

2. ETF iShares US Utilities

ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: Indeks Pasar AS Dow Jones, yang mencakup 95% saham teratas AS berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan float. Penasun menggunakan strategi sampling representatif untuk mendekati profil investasi indeks yang mendasarinya daripada mencoba mereplikasi indeks secara penuh.

Pada Juni 2020, Penasun memiliki aset bersih sekitar $ 798,7 juta di 48 saham.Karena indeks dasar Penasun ditimbang menurut kapitalisasi pasar, 10 besar kepemilikan dana adalah perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar.4 Di antara lima kepemilikan teratas, NextEra Energy memiliki alokasi 13,58%, Dominion Energy Company.dialokasikan sekitar 7,7%, sedangkan Duke Energy Corporation 7,11%, Southern Company 6,6% dan American Electric Power Company 4,55%.Sepuluh kepemilikan teratas bersama-sama menyumbang sekitar 60% dari aset dana.Industri utilitas listrik menyumbang sekitar 59,48% dari dana, sementara multi-utilitas menyumbang 30,05% dan utilitas gas alam menyumbang 4,34%.Penasun memiliki rasio biaya 0,43%.

3. ETF Utilitas Global iShares

ETF iShares Global Utilities (NYSEARCA:JXI ) menyediakan eksposur ke perusahaan gas, air dan listrik di seluruh dunia.Dana tersebut dirancang untuk melacak kinerja investasi S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Indeks ini terdiri dari perusahaan utilitas yang dianggap penting bagi pasar ekuitas global.Ini adalah bagian sektoral dari Indeks S&P Global 1200. JXI menggunakan strategi sampling representatif untuk mencocokkan profil investasi dari indeks yang mendasarinya dan menghasilkan hasil investasi yang sesuai.

Pada Juni 2020, JXI memiliki aset bersih hampir $ 229,5 juta di 66 saham.Kepemilikan dana terbesar termasuk NextEra Energy di 9%, Dominion Energy di 5.1%, Iberdrola SA di 4.9%, dan Enel di 4.7%.Dari segi geografi, 60,2% dana dialokasikan ke perusahaan-perusahaan di AS, 6,8% ke Spanyol, Inggris, 6,3% ke Italia, dan 5,8% ke Inggris.Utilitas listrik menyumbang 59,6% dari dana tersebut, sedangkan utilitas multi-utilitas dan gas masing-masing menyumbang 30,3% dan 5,9% dari dana tersebut.JXI memiliki rasio biaya 0,46%.

4. ETF Layanan Utilitas & Komunikasi Invesco S&P SmallCap

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: metodologi mengambang bebas untuk memperhitungkan saham yang tidak tersedia di pasar terbuka. PSCU berupaya untuk menghasilkan hasil investasi yang sesuai dengan indeks yang mendasarinya dengan berinvestasi pada saham yang sama dengan proporsi yang sama dengan yang terdapat pada indeks tersebut.

Pada Juni 2020, PSCU memiliki aset bersih sekitar $ 24,5 juta di 24 saham. Kepemilikan dana terbesar adalah Cogent Communication sebesar 9,5%.American States Water Company, dialokasikan sebesar 8,6%;El Paso Electric Company berada di 8,4%;dan Avista Corporation, sebuah perusahaan energi, berada di 7,5%.PSCU berbeda dari dana lain dalam daftar ini dengan mengalokasikan sebagian besar aset ke industri gas alam, yang mendominasi sektor utilitas berkapitalisasi kecil.Layanan Telekomunikasi yang Diversifikasi menyumbang 30,64% dari aset dana, sementara media menyumbang 17% dan utilitas air 12,4%. PSCU memiliki rasio beban 0,29%.

5. SPDR S&P International Utls Sect ETF

SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU ) berupaya memberikan hasil investasi yang sesuai dengan kinerja Indeks Sektor Utilitas Ex-US BMI yang Dikembangkan S&P. Indeks ini melacak perusahaan utilitas di negara maju tidak termasuk AS. Ini adalah bagian dari Indeks BMI Global S&P, yang hanya mencakup perusahaan dengan setidaknya $ 100 juta dalam kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan float. IPU menggunakan strategi pengambilan sampel untuk memperkirakan profil investasi dari indeks yang mendasarinya.

Pada November 2015, IPU memiliki aset bersih sekitar $ 29 juta di 138 saham. Kepemilikan terbesarnya termasuk National Grid sebesar 9,9%, Iberdrola Spanyol 7,1%, Enel Italia 5,7% dan Engie Prancis 4,7%. Secara geografis, Inggris memiliki alokasi 21,8%, Jepang 14,3%, Spanyol 12,8%, dan Italia 10,5%. Utilitas listrik mendominasi dana dengan 47,2% bagian aset. Multi-utilitas menyumbang 29,3% dan utilitas gas alam menyumbang 14%. IPU memiliki rasio biaya 0,4%.

Apa 5 Utilitas ETF teratas untuk 2016 (XLU, IDU)?

2. ETF iShares US Utilities

3. ETF Utilitas Global iShares

4. ETF Layanan Utilitas & Komunikasi Invesco S&P SmallCap

5. SPDR S&P International Utls Sect ETF

Artikel terkait