6 penasihat keuangan terbaik di San Francisco – (Keuangan)

Penasihat keuangan harus dapat menawarkan berbagai layanan: perencanaan keuangan, nasihat pensiun , dan manajemen aset. Menemukan seseorang yang mahir di semua bidang ini sulit, terutama jika Anda menginginkan seseorang yang lokal, seperti – terlepas dari munculnya robo-advisor – banyak orang melakukannya. Bagi mereka yang tinggal di lingkungan San Francisco, berikut adalah enam yang terbaik. Semua adalah perusahaan independen yang bekerja dengan basis fee-only, yang berarti mereka tidak menerima komisi atau kompensasi pihak ketiga atas produk apa pun yang mereka jual atau investasikan dana klien.

Apa 6 penasihat keuangan terbaik di San Francisco?

Berbasis di Oakland, California, Bell Investment Advisors, penasihat investasi terdaftar fidusia .Perusahaan ini telah menjalankan bisnisnya sejak tahun 1991, memberikan kliennya rekam jejak kesuksesan yang panjang.

Meskipun perusahaan menawarkan layanan dasar, seperti manajemen investasi dan perencanaan keuangan, ia memiliki proposisi nilai unik yang menawarkan layanan pembinaan kehidupan kepada kliennya. Mengambil pendekatan holistik untuk manajemen klien, perusahaan adalah penasihat yang dikelola secara aktif dan terus memantau investasi kliennya.

BOS (Bingham, Osborn dan Scarborough)

BOS didirikan pada 1980-an sebagai Bingham, Osborn dan Scarborough.Perusahaan ini adalah salah satu yang pertama menawarkan model penasehat terintegrasi, yang memperhitungkan semua aspek situasi keuangan individu untuk menyediakan layanan yang disesuaikan. Perusahaan berfokus pada peningkatan proposisi nilainya yang ditawarkan kepada kliennya. Satu layanan unik: Yayasan BOS, sebuah organisasi nirlaba di mana klien dapat membuka akun yang disarankan oleh donor , yang dikelola oleh BOS, yang menghasilkan potongan pajak hadiah amal .

Koneksi Keuangan

Financial Connections memiliki rekam jejak dalam membantu klien kembali ke tahun 1994. Perusahaan mulai bergerak dalam manajemen investasi, tetapi sejak itu memperluas operasinya untuk menawarkan perencanaan keuangan dan layanan perpajakan. Ini memiliki tiga kantor di seluruh Bay Area.

Perusahaan menggunakan TD Ameritrade untuk menyimpan semua aset kliennya dalam kepercayaan. Prinsipal dan karyawan kunci perusahaan telah menerima penunjukan yang diakui industri. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial adalah salah satu spesialisasi perusahaan.

Marin Wealth Advisors

Sesuai dengan namanya, Marin Wealth Advisors berbasis di Marin County (tepatnya San Rafael), tetapi melayani klien di seluruh kabupaten Napa dan Sonoma dan San Francisco Bay Area yang lebih luas.

Marin Wealth Advisors membanggakan tim profesional keuangan yang memiliki pengalaman luas dalam bisnis perencanaan keuangan, konsultasi, dan manajemen investasi. Mirip dengan banyak perusahaan berbayar, Marin membebankan biaya aset berbasis nilai kepada klien untuk layanan manajemen investasi dan biaya per jam untuk nasihat perencanaan keuangan.

Penasihat Keuangan Morling

Morling Financial Advisors adalah konsultan investasi butik terdaftar yang berspesialisasi dalam memberikan perencanaan keuangan yang komprehensif, nasihat investasi dan layanan manajemen investasi kepada klien di seluruh Wilayah Teluk San Francisco.Perusahaan ini memiliki akar yang dalam di wilayah tersebut, dengan asal-usul sejak tahun 1981.

Penasihat Keuangan Morling telah melakukan pekerjaan yang baik untuk terus berkembang. Perusahaan dimulai sebagai firma pajak dan akuntansi, menambahkan nasihat investasi dan perencanaan keuangan pada tahun 1999, dan akhirnya menawarkan jasa manajemen investasi pada tahun 2007. Perusahaan menggunakan TD Ameritrade dan Charles Schwab sebagai kustodiannya dan untuk jasa penelitian dan perantara.

Mitra Finansial Mosaic / Private Ocean

Mosaic Financial Partners didirikan pada tahun 1987 sebagai Boone & Associates. Ia terkenal karena tetap berada di garis depan pemikiran keuangan, menjadi salah satu penasihat pertama yang menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) , investasi alternatif , dan strategi investasi yang disesuaikan untuk kliennya. Perusahaan menggunakan proses perencanaan enam langkah untuk memberi klien pandangan holistik tentang keuangan mereka.

Pada Oktober 2018, Mosaic menjadi bagian dari Private Ocean, penasihat keuangan yang berbasis di San Rafael yang lahir dari penggabungan antara duafirma manajemen kekayaan San Francisco yang terhormat(salah satunya pernah mempekerjakan Norman Boone, pendiri Mosaic).Meskipun Mosaic mempertahankan dua kantor aslinya di San Francisco dan Walnut Creek, kini Mosaic beroperasi dengan nama Private Ocean.