Saat membuat portofolio saham, penting untuk memiliki tolok ukur yang dapat Anda bandingkan pengembaliannya. Membandingkan dengan tolok ukur memungkinkan investor secara akurat mengukur kinerja sebenarnya dari portofolionya. Misalnya, pengembalian portofolio tahunan sebesar 15% mungkin tampak substansial, tetapi jika tolok ukur portofolio mencapai pengembalian tahunan sebesar 20% selama periode waktu yang sama, pengembalian 15% sebenarnya mungkin kurang dari optimal.
Cara terbaik untuk menemukan tolok ukur yang tepat untuk portofolio Anda adalah dengan mencari indeks yang terdiri dari ekuitas yang serupa dengan yang ada di portofolio Anda. Oleh karena itu, meskipun Dow Jones Industrial Index (DJIA) adalah salah satu indeks paling terkenal, ini bukan indeks kapitalisasi kecil dan tidak boleh dibandingkan dengan portofolio kapitalisasi kecil. Salah satu indeks terbaik untuk digunakan sebagai tolok ukur kinerja perusahaan kecil adalah Russell 2000 .
Indeks Russell 2000 dibuat oleh Frank Russell Company dan terdiri dari sekitar 2.000 perusahaan kecil.Perusahaan-perusahaan ini adalah ekuitas AS yang berasal dari berbagai macam industri. Kapitalisasi pasar rata-ratapada Maret 2021 dari perusahaan Russell 2000 adalah $ 3,8 miliar, dan rata-rata pengembalian total tahunan indeks selama 10 tahun terakhir adalah 12,18%.
Indeks lain yang dapat digunakan untuk mengukur pengembalian portofoliokapitalisasi kecil adalah Indeks SmallCap 600 Standard & Poor .Indeksnya lebih kecil dari Russell 2000, dengan hanya sekitar 600 ekuitas.Pada bulan Maret 2021, ukuran rata-rata perusahaan dalam indeks ini adalah sekitar $ 1,30 miliar, dan indeks tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata sebesar 11,71% selama 10 tahun terakhir.23
Bersamaan dengan tolok ukur indeks, investor juga dapat menggunakan berbagai reksa dana fokus kapitalisasi kecil untuk membandingkan keuntungan mereka. Banyak reksa dana yang dijalankan oleh berbagai perusahaan berfokus pada segmen pasar berkapitalisasi kecil. Namun, ketika memutuskan reksa dana mana yang paling baik digunakan sebagai patokan, investor sebaiknya membaca terlebih dahulu strategi investasi reksa dana tersebut untuk memastikan perbandingannya akurat.
Related Posts
- Indeks Russell 2000
- Indeks Russell 1000
- Menggunakan tolok ukur dalam berinvestasi
- Bagaimana indeks S dan P 500 dan Russell 2000 berbeda
- Indeks Russell 2500
- Reksa Dana
- S dan P 500 vs Russell 2000 ETF: Apa bedanya?
- Indeks Nilai Russell 3000
- Benchmark pengembalian Anda dengan indeks
- Indeks Russell 3000