Dibandingkan dengan obligasi tingkat investasi, obligasi korporasi dengan imbal hasil tinggi menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi karena peringkat kreditnya lebih rendah. Ketika imbal hasil treasury turun, obligasi dengan imbal hasil tinggi tampak semakin menarik. Namun, obligasi dengan imbal hasil tinggi memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada obligasi dan treasurys kelas investasi. Dana obligasi dapat membantu menurunkan risiko ini dengan memungkinkan Anda memiliki portofolio luas obligasi dengan hasil tinggi dengan mudah. Ini berarti bahwa default tunggal tidak akan merusak portofolio Anda.
Di bawah ini, kita telah memilih tiga besar dana obligasi korporasi dengan imbal hasil tinggi untuk tahun 2020 dengan pengembalian total 1 tahun. Dana obligasi korporasi dengan kinerja terbaik, berdasarkan kinerja selama setahun terakhir, adalah Dana Obligasi Bunga Tinggi Metropolitan West (MWHYX). Semua angka adalah per 14 April 2020. Kita telah mengecualikan dana dengan aset yang dikelola (AUM) di bawah $ 100 juta, karena dana AUM rendah terkadang kekurangan likuiditas yang cukup untuk dapat diinvestasikan dengan mudah. Demikian pula, dana yang tidak terbuka untuk investor baru dan mereka dengan investasi minimum lebih dari $ 10.000 tidak disertakan.
Apa Dana Obligasi Korporasi Bunga Tinggi Terbaik untuk tahun 2020?
- Total Pengembalian 1 Tahun: 4,1%
- Hasil Dividen Trailing 1 Tahun: 4,10%
- Rasio Pengeluaran: 0.85%
- Asset Under Management: $ 436.9 juta
- Tanggal Dimulainya: 30 September 2002
- Fund Family: Metropolitan West Funds