Apa Investasi Coattail?
Investasi Coattail adalah strategi investasi yang meniru perdagangan investor terkenal dan sukses secara historis. Dengan menempatkan perdagangan ini, investor “menunggangi” coattails “investor yang dihormati dengan harapan menghasilkan uang di akun mereka sendiri.
Saat ini, melalui pengajuan publik, liputan media, dan laporan yang ditulis oleh manajer investasi, investor rata-rata dapat dengan cepat mengetahui di mana investor besar ini menempatkan uang mereka.
Poin Penting
- Investasi Coattail adalah strategi investasi yang meniru perdagangan investor terkenal dan sukses secara historis.
- Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa manajer dengan aset lebih dari $ 100 juta harus mengungkapkan posisi mereka sekali per kuartal dengan SEC.
- Pengungkapan ini dilakukan melalui Formulir SEC 13F dan dapat dicari secara online secara publik.
- Investasi Coattail bisa dibilang lebih cocok untuk investor ‘beli-dan-tahan’ dengan cakrawala waktu yang lama, karena strategi seperti itu tidak terlalu terpengaruh oleh penundaan 90 hari dalam pengajuan 13F.
Cara Kerja Investasi Coattail
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mewajibkan investor yang mengelola lebih dari $ 100 juta untuk mengungkapkan kepemilikan mereka setiap 90 hari sekali. Informasi ini terdapat dalam SEC Form 13F yang dapat diakses secara bebas secara online oleh publik.
Dengan menelusuri arsip ini, investor dapat melacak keputusan investasi dari investor yang sukses secara historis seperti Warren Buffett atau Carl Icahn. Namun, dalam melakukannya, investor harus menyadari bahwa karena penundaan 90 hari dalam mendapatkan informasi baru, mereka mungkin bertindak ‘tidak sinkron’ dengan investor yang ingin mereka tiru.
Investor yang ingin menerapkan strategi investasi coattail juga harus berhati-hati saat memutuskan model investor mana yang akan dipilih. Misalnya, investor jangka panjang yang ingin meminimalkan perubahan yang sering terjadi pada portofolionya mungkin lebih cocok untuk mengikuti Warren Buffett dibandingkan dengan investor aktivis seperti Carl Icahn. Di sisi lain, investor dengan cakrawala waktu yang singkat mungkin tidak cocok untuk mengikuti gaya investasi Buffett yang khas dan sabar.
Referensi cepat
Karena waktu bisa dibilang lebih penting bagi investor aktivis, investasi coattail mungkin lebih sesuai untuk investor ‘beli dan tahan’ yang memiliki cakrawala waktu yang lama.
Contoh Investasi Coattail di Dunia Nyata
Untuk menggambarkan proses investasi coattail, pertimbangkan pengajuan 13F yang dibuat pada 14 Agustus 2019 oleh Berkshire Hathaway ( BRK ), perusahaan induk Warren Buffett. Dari pengajuan ini, kita dapat melihat bahwa untuk kuartal yang berakhir 30 Juni 2019, Buffett meningkatkan posisinya di Amazon ( AMZN ), Bank of America ( BAC ), US Bancorp ( USB ), dan Red Hat ( RHT ) sekitar 11%, 3,5%, 2,5%, dan 1,2%, masing-masing. Kita juga dapat melihat bahwa dia mengurangi posisinya di Charter Communications ( CHTR ) hanya di bawah 5%.
Semua posisi lain dalam portofolio Buffett tidak berubah, yang mencerminkan gaya investasinya yang umumnya stabil. Investor yang ingin meniru pendekatan Buffett dapat secara rutin meninjau pengajuan 13F perusahaannya dan menyesuaikan portofolionya.
Related Posts
- Investasikan seperti Buffett: Membangun Bayi Berkshire
- Sec Form 13F.
- Bagaimana Warren Buffett Memulai Bisnis?
- Warren Buffett: Bagaimana Dia Melakukannya
- Buku-buku terbaik di Warren Buffett
- Warren Buffett: Jalan menuju kekayaan
- Beli Terbaik Warren Buffett
- Taruhan Buffett dengan dana lindung nilai: dan pemenangnya adalah …
- Bagaimana Warren Buffett menggunakan analisis probabilitas untuk keberhasilan investasi
- Cara Menjadi Investor Copycat yang Sempurna