Jika Anda mencari strategi investasi yang membuahkan hasil dalam jangka panjang, sulit untuk mengalahkan strategi investor super Warren Buffett. Perusahaan Buffett, Berkshire Hathaway ( BRK.A ), memiliki catatan sejarah mengalahkan S&P 500. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa portofolio hipotetis yang meniru investasi Berkshire pada awal bulan berikutnya setelah diumumkan kepada publik juga mendapatkan keuntungan selama Indeks S&P 500.
Ingin melakukan beberapa tindakan itu? Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Formulir 13F Pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk membangun dana seperti Buffett.
Apa Investasikan seperti Buffett: Membangun Bayi Berkshire?
Kebanyakan orang menyukai ide investasi pasif, atau strategi ” beli dan tahan “. Dengan pasar keuangan yang rumit saat ini, siapa yang ingin secara aktif mengelola portofolio? Tetapi, kecuali Anda seorang ahli keuangan atau bersedia membayar banyak uang kepada ahli keuangan, pilihan Anda dikurangi menjadi reksa dana, ETF atau dana indeks, bukan? Salah.
Sementara reksa dana, ETF dan dana indeks dapat memberikan keuntungan yang baik, mereka datang dengan biaya tambahan. Juga, jika Anda berharap untuk mengalahkan pasar, jangan mengandalkannya. Investasi seperti dana yang diperdagangkan di bursa laba – laba (SPDR ETF) tidak pernah mampu mengalahkan S&P 500 karena mereka melacaknya. Jadi, bagaimana Anda dapat menjadikan portofolio Anda autopilot tanpa biaya atau batasan kinerja? Mengapa tidak mengikuti jejak seorang investor yang sukses?
Investasi Coattail adalah istilah yang digunakan investor untuk menggambarkan strategi meniru perdagangan selebriti super-investor seperti Warren Buffett, George Soros , John Paulson atau Carl Icahn. Dari semua investor super di luar sana, sebagian besar investor coattail mungkin mengikuti Warren Buffett, dan untuk alasan yang bagus – pilihannya telah menumbuhkan Berkshire Hathaway menjadi perusahaan blue-chip terbaik.
1:36
Cara Membaca Formulir 13F untuk Mengetahui Gerakan Buffett
Anda tidak bisa mulai meniru permainan Buffett tanpa mengetahui apa itu. Tapi percaya atau tidak, pilihan tersebut dapat diakses oleh semua orang berkat SEC. Securities and Exchange Act of 1934 menyatakan bahwa semua manajer investasi kelembagaan yang menangani lebih dari $ 100 juta yang diperlukan untuk mengajukan kepemilikan mereka setiap kuartal. Ini berarti bahwa jika Anda tahu di mana mencarinya, Anda dapat memiliki akses ke beberapa portofolio terkelola terbaik di dunia – gratis.
Salah satu cara termudah untuk menemukan 13F adalah dengan menuju ke situs Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR) SEC dan melakukan pencarian di bawah nama perusahaan.
Berikut adalah contoh tampilan beberapa kepemilikan dari 13F:
Sumber: Arsip EDGAR
Catatan: Hati-hati saat memilih coattail picks Anda. Pada saat Anda memiliki akses ke pengetahuan investasi Buffett, situasi investasi mungkin telah berubah dan Anda mungkin telah kehilangan kesempatan untuk masuk lebih awal pada investasi bernilai. Setelah Anda memiliki daftar pilihan Buffett, Anda masih perlu melakukan uji tuntas Anda sendiri pada saham untuk melihat apakah mereka sesuai dengan profil risiko Anda.
Lantas, bagaimana Anda mengetahui saham apa saja yang diperjualbelikan selama periode tertentu? Itu akan membutuhkan sedikit pekerjaan detektif. Manajer investasi institusional hanya perlu mengungkapkan kepemilikan satu kali per kuartal, jadi dengan mencari perbedaan antara 13F kuartal sebelumnya dan kuartal saat ini, Anda dapat mengetahui apa yang baru dan apa yang telah dijual.
Empat Tip untuk Portofolio Coattail Anda
1. Alokasikan Saham Anda dengan Benar
Karena Anda tidak akan dapat membeli jumlah yang sama dari saham yang diinvestasikan oleh portofolio multi-miliar dolar Buffett, salah satu cara untuk memastikan Anda mengalokasikan jumlah yang sama dengan Berkshire adalah dengan mencari tahu berapa persentase yang dibuat oleh masing-masing kepemilikan, dan menerapkannya. ke akun pialang Anda sendiri. (Semua informasi itu dapat ditemukan kembali di 13F.)
2. Perbarui Portofolio Anda
Setelah Anda membuat portofolio coattail Buffett, satu kesalahan yang tidak ingin Anda lakukan adalah lupa untuk memperbaruinya. Meskipun Warren Buffett dikenal karena filosofi beli-dan-tahannya, jangan berpikir bahwa dia tidak pernah melepas saham yang tidak berkinerja buruk. Jika Anda tidak melihat Berkshire’s 13F sesekali, Anda bisa melewatkan titik keluar yang bagus .
3. Ambil Halaman Dari Para Profesional
Jangan takut untuk membuat seluruh portofolio Anda keluar dari pilihan Buffett. Meskipun meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang biasanya tidak disarankan, portofolio Berkshire terdiri dari kepemilikan jangka panjang berkapitalisasi besar. Dengan kata lain, saham yang akan Anda investasikan mungkin kurang stabil daripada apa yang sudah ada di portofolio Anda, dan sudah dialokasikan dengan tepat.
4. Waspadai Biaya
Karena Berkshire Hathaway memiliki begitu banyak uang, ia mungkin membuat perubahan kecil dalam jumlah saham yang dimilikinya di setiap saham dari bulan ke bulan. Karena portofolio Anda tidak sebesar dana Buffett, biaya perantara (seperti komisi) mungkin akan menghalangi agar tetap dialokasikan persis seperti Berkshire.
Sebagai aturan umum, jika dana diturunkan atau dibeli lebih dari 10-15 persen dari nilai portofolio, Anda mungkin ingin melakukan perdagangan juga. Ingat, meskipun, semakin kecil nilai portofolio Anda, semakin besar perubahan tersebut bagi Anda untuk menghasilkan keuntungan. Pikirkan sebelum Anda berdagang.
Garis bawah
Warren Buffett telah menunjukkan kepada kita bahwa, dari waktu ke waktu, dia adalah investor yang tangguh untuk dikalahkan. Dan Anda tahu apa yang mereka katakan: jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Jika Anda memutuskan bahwa membangun dana Berkshire sendiri tepat untuk Anda, maka menemukan dan mengevaluasi pilihan Oracle of Omaha tidak pernah semudah ini.
Related Posts
- Risiko dan Hadiah Berkshire Hathaway (BRK.B)
- Bagaimana Warren Buffett Memulai Bisnis?
- Pemegang Saham Hathaway Berkshire Terbaik
- Sec Form 13F.
- Apakah Berkshire Hathaway Cocok untuk IRA?
- Bagaimana Warren Buffett membuat Berkshire Hathaway seorang pemenang
- Warren Buffett: Jalan menuju kekayaan
- Buku-buku terbaik di Warren Buffett
- Warren Buffett: Bagaimana Dia Melakukannya
- Cara menghadiri pertemuan tahunan Berkshire Hathaway (brk.a, brk.b)
Pos-pos Terbaru
- Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (GLBA)
- Pertanyaan Wawancara Umum untuk Auditor Internal
- Zero-Volatility Spread (Z-spread)
- ZZZZ BEST
- ZWD (Zimbabwe Dollar)
- Z tranche
- Z-Score
- Zonasi
- Peraturan Zonasi
- Zona Perjanjian yang Mungkin (Zopa)
- Zona dukungan dan contoh
- Zona resistensi
- ZOMMA Didefinisikan
- Zombies.
- Judul Zombie.
- Penyitaan Zombie
- ETF zombie
- Hutang Zombie
- Zombie Bank.
- ZMK (Zambia Kwacha)