Kisah sukses John Griffin: kekayaan bersih, pendidikan, dan kutipan teratas – (Keuangan)

Investor nilai legendaris John Anthony Griffin suka memberi tahu investor yang sedang naik daun untuk “membangun bahtera pada hari-hari cerah mereka,” menyampaikan nasihat bijak dari Julian Robertson — mentor dan mantan bosnya. Griffin mendirikan hedge fund Blue Ridge Capital Management pada tahun 1996. Griffin, yang sering mengajar di beberapa perguruan tinggi AS yang paling dihormati, menyukai peran guru, sama seperti peran manajer hedge fund.

Apa Kisah sukses John Griffin: kekayaan bersih, pendidikan, dan kutipan teratas?

  • John Griffin mendirikan Blue Ridge Capital pada tahun 1996, yang mencapai lebih dari $ 12 miliar dalam aset yang dikelola pada puncaknya pada tahun 2013.
  • Griffin menutup dana tersebut pada tahun 2017 dengan alasan industri hedge fund sebagai “bisnis yang rendah hati”. Blue Ridge Capital menggunakan strategi jangka pendek. 
  • Griffin bekerja bersama investor terkenal dan pendiri Tiger Management Corp. Julian Robertson dan dianggap sebagai salah satu “Tiger Cubs”. 

Kehidupan Pribadi dan Pendidikan

John Griffin menerima gelar sarjana dari McIntire School of Commerce di University of Virginia pada tahun 1985. Ia melanjutkannya dengan gelar MBA dari Stanford University Graduate School of Business pada tahun 1990. Pada tahun 2019, ia membeli rumah kota Philip Falcone di New York City seharga $ 77,1 juta.

Cerita sukses

Sebelum menyelesaikan MBA- nya, Griffin adalah seorang analis keuangan di Morgan Stanley Merchant Banking Group dari tahun 1985 hingga 1987. Dia kemudian bergabung dengan perusahaan investasi raksasa Julian Robertson, pendiri Tiger Management Corp. dan mencatat sebagai penata rias manajer dana yang sukses. Bersama Griffin, Robertson mempekerjakan dan mengajar Lawrence Bowman, Lee Ainslie, Tom Brown, Paul Spieldenner, Andreas Halvorsen, dan Steven Mandel — semuanya memulai dananya sendiri. Kelompok ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “Anak Macan”.

Sebelum memulai hedge fund sendiri, John Griffin bertindak sebagai presiden di Tiger Management dari 1993 hingga 1996. Selain tugasnya sebagai presiden, Griffin juga menjabat sebagai manajer portofolio untuk Tiger Management dari 1994 hingga 1996.

Griffin mendirikan Blue Ridge Capital Management pada tahun 1996. Blue Ridge terkenal karena strategi jangka pendeknya , praktik melengkapi pembelian saham dengan posisi pendek yang sesuai. Strategi ini dianggap berisiko oleh sebagian orang, tetapi para praktisi berpendapat bahwa ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keuntungan. Sebagian besar dana nilai hanya berinvestasi dalam aset jika dianggap undervalued sementara dana yang dinilai terlalu tinggi diabaikan. Griffin percaya bahwa aset yang dinilai terlalu tinggi juga dapat dipersingkat untuk menghasilkan keuntungan.

Strategi jangka pendek bekerja sangat baik untuk Griffin menjelang Resesi Hebat. Dia dilaporkan mengantongi lebih dari $ 600 juta, dan Blue Ridge menghasilkan laba bersih 65% di tahun 2007 saja. Dana tersebut mencapai puncaknya dalam aset yang dikelola (AUM) selama 2013 pada $ 12 miliar.

15,4%

Pengembalian tahunan rata-rata dari pengembalian Blue Ridge Capital selama dua dekade beroperasi.

Kekayaan Bersih dan Pengaruh Saat Ini

Tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan tentang kekayaan bersih John Griffin setelah pendapatan monster 2005 dan 2007-nya. Dana lindung nilai miliknya mengelola lebih dari $ 6 miliar aset sebelum ditutup pada akhir 2017, meskipun tidak diketahui berapa banyak yang menjadi milik Griffin atau berapa banyak pendapatan yang dia peroleh selama itu. Griffin menutup dana tersebut dengan mengutip industri sebagai “bisnis yang rendah hati”. 

Dalam hal pengaruh investasi yang bertahan lama, John Griffin dihormati karena penelitian fundamentalnya yang kaku dan menyeluruh , yang mencakup daftar variabel untuk dianalisis. Yang paling penting dari ini berasal dari waktunya di Tiger Management. Blue Ridge juga meletakkan serangkaian “bacaan teratas” untuk meniru investor di empat kategori besar: keuangan perilaku, analitik, indikator ekonomi, dan kesejajaran historis.

Griffin menyukai hedge fund dan nilai simposium, sering kali membawa serta Tiger Cub lainnya untuk berbicara kepada banyak investor yang bersemangat. Dia adalah profesor tamu di University of Virginia dan asisten profesor keuangan di Columbia Business School, dan dia telah menciptakan atau melayani di beberapa yayasan untuk membantu organisasi nirlaba dan investor, termasuk Blue Ridge Foundation, Tiger Foundation, Robin Hood Foundation , dan Julian. H. Robertson Foundation. 

Griffin secara khusus berfokus pada kemiskinan dalam kota di kampung halamannya di New York City. Dia adalah ketua pendiri dan anggota dewan iMentor, program pengembangan hubungan untuk siswa di daerah berpenghasilan rendah.

Kutipan Teratas

“Masa depan tidak pasti; selalu merupakan waktu yang sulit untuk berinvestasi,” kata Griffin suatu kali. Griffin agresif untuk investor nilai dan jarang mentolerir duduk di pinggir lapangan. Strategi jangka pendeknya adalah bukti tekadnya untuk menemukan pengembalian terlepas dari kondisi pasar.

Artikel terkait

  1. Hedge Fund
  2. Julian Robertson
  3. Apa Itu Hedge Funds?
  4. Chip biru
  5. Apa yang memenuhi syarat perusahaan sebagai blue chip?
  6. 10 buku teratas tentang industri dana lindung nilai
  7. Indeks Blue-Chip
  8. Kisah Sukses Jim Simons: Kekayaan Bersih, Pendidikan, dan Kutipan Teratas
  9. Kisah John Rogers: Kekayaan bersih, pendidikan dan kutipan
  10. Cara Secara Legal Memulai Hedge Fund di Amerika Serikat