Rekan layanan klien sering kali menjadi perekat yang menyatukan bisnis penasehat. Asisten berharga ini biasanya mahir dalam melakukan berbagai tugas yang akan membutuhkan sebagian besar broker dan penasihat yang mempekerjakan mereka setidaknya dua kali lebih lama untuk menyelesaikannya.
Apa yang diperlukan untuk dipekerjakan untuk posisi ini? Jalan untuk menjadi rekanan layanan klien terdaftar cukup mudah dalam banyak hal, tetapi mereka yang paling efektif dalam posisi ini sering kali memperoleh pelatihan dan sertifikasi yang menjadikannya tambahan yang tak ternilai bagi tim atau kantor mana pun.
Apa Mempertimbangkan karier sebagai rekanan layanan klien?
- Rekan layanan klien sering kali menjadi perekat yang menyatukan bisnis penasehat.
- Rekan layanan klien melakukan banyak tugas, termasuk membantu klien dengan harga saham, saldo akun, dan detail terkait akun.
- Beberapa perusahaan pialang memerlukan rekan layanan klien untuk terdaftar untuk berbagai lisensi sekuritas.
- Sebagian besar rekan layanan klien dibayar dengan gaji, tetapi mereka yang memiliki lisensi sekuritas atau asuransi mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi dan bonus.
Sejarah dan Evolusi
Posisi rekanan layanan klien telah berkembang, hingga banyak dari mereka yang bekerja dalam kapasitas ini menjalankan fungsi yang jauh melampaui fungsi pendahulunya. Di masa lalu, pialang yang sukses mempekerjakan sekretaris yang terkadang memilih untuk mendapatkan lisensi sekuritas, sehingga mereka dapat menerima pesanan sederhana jika bos mereka tidak ada. Mereka juga melakukan tugas-tugas administrasi rutin, seperti pengetikan, pengarsipan, dan tugas pos. Posisi ini secara bertahap berubah menjadi posisi asisten penjualan terdaftar, di mana personel administrasi berlisensi dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam bisnis broker, dan dapat membantu tugas-tugas seperti kampanye pemasaran dan manajemen kepatuhan.
Rekan layanan klien saat ini sering kali dapat melakukan hampir semua hal yang dapat dilakukan oleh broker dan perencana, termasuk menghadirkan bisnis baru, menjaga keberadaan situs web dan media sosial perusahaan , mengelola kepatuhan, dan berinteraksi dengan klien di tingkat yang lebih dalam. Dan, tentu saja, sebagian besar dari mereka masih menjalankan tugas rutin seperti biasa untuk membuat akun klien baru, memproses dokumen, kasir dan menangani sekuritas, mengajukan dan merencanakan acara kantor. Sebuah posting pekerjaan baru-baru ini untuk posisi ini mencantumkan tugas-tugas berikut untuk dipekerjakan akhirnya:
- Berikan layanan kepada klien secara profesional, dan tanggapi pertanyaan reguler
- Sajikan klien dengan informasi yang disebut seperti harga saham , saldo akun , dan berbagai detail terkait akun
- Pastikan bahwa konsultan keuangan yang bersangkutan diberi tahu tentang perincian dan aktivitas yang terkait dengan transaksi dan akun klien yang terdaftar
- Dukung konsultan keuangan terkait dalam mengatur dan melaksanakan kampanye surat langsung
- Patuhi dan pelajari semua prosedur dan kebijakan perusahaan
- Segera sampaikan potensi masalah kepada manajemen cabang atau konsultan keuangan masing-masing
- Selesaikan keluhan dan pertanyaan pelanggan secara proaktif
- Identifikasi masalah yang memerlukan peningkatan instan ke penasihat keuangan atau anggota tim manajemen cabang
- Memberikan kebijaksanaan tingkat atas yang terkait dengan klien, cabang, konsultan keuangan, dan detail perusahaan
- Pastikan semua dokumen akun yang sesuai dan diperlukan diperoleh dan diperbarui
- Berikan dukungan secara profesional melalui telepon untuk masing-masing konsultan keuangan
- Bantu klien untuk mentransfer dana dan sekuritas, bersama dengan menerbitkan cek seperti yang diminta
- Sampaikan informasi tentang dokumen dan sekuritas yang tidak ada, bersama dengan dana yang belum dibayar, kepada klien
- Pastikan kesesuaian dengan kebijakan dan standar perusahaan dan cabang
- Menggunakan sistem komputer perusahaan untuk memberikan layanan kepada klien dan FC yang ditetapkan.