Dana indeks kapitalisasi kecil adalah sarana investasi yang dirancang untuk memberi investor pengembalian yang mencerminkan kinerja indeks saham dengan kapitalisasi pasar kecil.Perusahaan yang termasuk dalamkategori kapitalisasi kecil biasanya memiliki kapitalisasi pasar antara $ 300 juta dan $ 2 miliar.Reksa dana indeks adalah jenis reksa dana khusus yang portofolionya dirancang untuk melacak indeks pasar tertentu, seperti S&P 500, atau dalam kasus saham-saham kecil, Indeks Russell 2000 .
Berikut adalah 5 dana indeks AS berkapitalisasi kecil teratas yang diperingkat berdasarkan pengembalian total 1 tahun. Semua dana di bawah ini memiliki pengembalian total negatif selama setahun terakhir, tetapi mereka masih berkinerja terbaik di tengah pasar ekuitas yang telah turun drastis selama sebulan terakhir. Dana dengan aset kelolaan kurang dari $ 50 juta ( AUM ) telah dikeluarkan karena likuiditas tidak mencukupi. Semua nomor per Juni 2020.
Apa Reksa Dana Indeks Kapitalisasi Kecil Teratas?
- Saham kapitalisasi kecil individu menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, dan dana indeks nilai kapitalisasi kecil mengungguli S&P 500 dalam jangka panjang.
- Perusahaan kecil juga mengalami volatilitas yang lebih tinggi, dan perusahaan kecil individu lebih cenderung bangkrut daripada perusahaan besar, sehingga peluang perusahaan kecil paling cocok untuk investor yang bersedia menerima lebih banyak risiko sebagai imbalan untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi.
- Di sini kita melihat 5 reksa dana yang melacak indeks kapitalisasi kecil.
Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
- Total Pengembalian Tertinggal 1 tahun: -10,57%
- Rasio Beban: 0,65%
- Asset Under Management: $ 85.6 juta
- Imbal Hasil Dividen: 2,65%
- Tanggal Dimulainya: 20 April 2017
- Keluarga Dana: Dana Ivy