Dana yang diperdagangkan di bursa ( ETF ) yang berinvestasi dalam sekuritas yang dilindungi dari inflasi Departemen Keuangan AS ( TIPS ) memberikan cara yang nyaman bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke instrumen pendapatan tetap yang dijamin pemerintah ini.TIPS adalah sekuritas Treasury yang diindeks ke inflasi, yang berarti bahwa ketika inflasi naik, begitu pula jumlah pokok sekuritas dan pembayaran bunga terkait. TIPS spread adalah metrik terkait penting yang menunjukkan perbedaan hasil antara TIPS dan sekuritas US Treasury biasa dengan jatuh tempo yang sama.Ini menunjukkan seberapa besar orang bersedia membayar untuk proteksi inflasi dan juga menunjukkan seberapa besar antisipasi investor terhadap inflasi.TIPS spread 10 tahun per 26 Februari 2021 adalah 2,15%.Ini berarti bahwa TIPS 10-tahun memiliki imbal hasil 2,15% lebih rendah daripada Treasury 10-tahun, sehingga inflasi perlu rata-rata 2,15% per tahun agar keduanya memiliki pengembalian yang sama. TIPS ETF memungkinkan investor untuk menjaga nilai portofolionya dengan melakukan mitigasi terhadap erosi daya beli yang disebabkan oleh inflasi.
Apa TIPS ETF Terbaik untuk K2 2021?
- TIPS telah berkinerja buruk di pasar ekuitas yang lebih luas selama setahun terakhir.
- ETF dengan pengembalian total trailing 1 tahun terbaik adalah IVOL, TDTF, dan SCHP.
- Masing-masing ETF ini memiliki TIPS dengan berbagai jangka waktu, baik secara langsung atau melalui ETF lainnya.
Ada 14 TIPS ETF berbeda yang diperdagangkan di AS, tidak termasuk ETF terbalik dan leverage, serta dana dengan aset yang dikelola (AUM) kurang dari $ 50 juta .TIPS, yang diukur oleh Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Seri-L), telah berkinerja buruk di pasar yang lebih luas dengan pengembalian total 6,5% selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan pengembalian total S&P 500 sebesar 24,5%, karena tanggal 26 Februari 2021. TIPS ETF terbaik, berdasarkan kinerja selama setahun terakhir, adalah Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL ).Kita memeriksa 3 TIPS ETF teratas di bawah ini.Masing-masing dana ini memiliki TIPS dengan berbagai jatuh tempo, baik secara langsung maupun melalui investasi lainnya.Semua nomor di bawah adalah per 1 Maret 2021.
Volatilitas Suku Bunga Kuadratik dan Lindung Nilai Inflasi ETF (IVOL)
- Kinerja selama 1 Tahun: 16,2%
- Rasio Beban: 0,99%
- Hasil Dividen Tahunan: 3,50%
- Volume Harian Rata-Rata 3-Bulan: 1,237,100
- Asset Under Management: $ 2,0 miliar
- Tanggal Dimulainya: 13 Mei 2019
- Penerbit: Modal Kuadrat