Top 3 Private Equity ETFS (PSP, PEX)

oleh

Dana yang diperdagangkan di bursa ekuitas swasta (ETF) menampung perusahaan yang dapat menjadi rumit secara finansial karena mereka menggunakan leverage dan sangat berorientasi pada transaksi. Namun, mereka memberi investor eksposur ke investasi ekuitas swasta dan dapat menawarkan pengembalian investasi yang signifikan dan menarik.

Perusahaan ekuitas swasta semakin aktif sejak tahun 2000. Segmen ekonomi ini telah mengalami perubahan haluan yang mengejutkan sejak kemerosotan ekonomi tahun 2008, sebagian besar disebabkan oleh surplus aliran masuk uang, dan mereka menutup tahun 2014 dengan investasi global tertinggi sejak tahun 2007.

Ekuitas swasta melayani modal entitas dengan kekayaan bersih tinggi.Ini memperoleh hak ekuitas di perusahaan dengan potensi signifikan yang mencari modal untuk meningkatkan posisi arus kas mereka atau berkembang.Perusahaan ekuitas swasta menyediakan keuangan dan pengetahuan keuangan untuk menjalankan bisnis yang mereka peroleh.Pada 2018, mayoritas aset ekuitas swasta dunia – 56% – berada di Amerika Utara.Eropa memiliki alokasi terbesar berikutnya dengan 29%, diikuti oleh Asia dengan 11%.

ETF ekuitas swasta menawarkan diversifikasi portofolio dari sudut pandang geografis dan dalam hal investasi. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh kepemilikan saham atau posisi hutang yang umumnya tidak dapat diakses oleh investor individu. Ekuitas swasta biasanya dianggap sebagai kelas aset yang tidak terlalu mudah berubah yang dapat menawarkan pengembalian yang stabil dan dividen yang relatif lebih tinggi.

Apa Top 3 Private Equity ETFS (PSP, PEX)?

Portofolio Ekuitas Swasta Tercatat Global Invesco (NYSE Arca: PSP) adalah ETF ekuitas swasta terbesar, dengan total aset lebih dari $ 151 juta. Ini adalah pilihan sempurna bagi investor yang mencari eksposur global, karena menyediakan akses ke 78 perusahaan ekuitas swasta publik di seluruh dunia, termasuk perusahaan pengembangan bisnis dan lembaga keuangan.Dana ini melacak Indeks Ekuitas Swasta Tercatat Global Red Rocks.Indeks ini mencakup antara 40 dan 75 perusahaan ekuitas publik.

Rasio biaya untuk dana ini adalah 1,8% dan menawarkan hasil dividen yang tinggi sebesar 3,95%. Kepemilikan untuk dana ini termasuk 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) dan Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Portofolio Ekuitas Swasta Terdaftar Global ProShares (BATS Trading: PEX) adalah dana yang bertujuan untuk memberikan hasil kepada investor, tidak termasuk biaya, serupa dengan kinerja Indeks Ekuitas Swasta yang Terdaftar Langsung LPX.Indeks ini, serupa dengan indeks dasar PSP, mencakup hingga sekitar 30 perusahaan ekuitas swasta terbuka yang memiliki tujuan dan fungsi utama untuk berinvestasi di perusahaan swasta dan untuk meminjamkan modal.

Dikeluarkan oleh ProShares, dana ini memiliki basis aset dengan total $ 16,27 juta pada Juni 2020. Dana ini sangat ideal bagi investor yang mencari keragaman global.Reksa dana tersebut memiliki rasio biaya 3,13% dan menawarkan hasil dividen 11%. Kepemilikan dana ini termasuk Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation dan 3I Group PLC.(Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETN Ex-Energy MLP ETRACS Wells Fargo MLP (NYSE Arca: FMLP) menggabungkan aspek ETF dan obligasi. Catatan yang diperdagangkan di bursa ini bertujuan untuk memberi investor hasil yang meniru Indeks Ex-Energi Kemitraan Terbatas Master Wells Fargo. Indeks ini dirancang untuk bertindak sebagai metrik untuk kinerja semua kemitraan terbatas master non-energi yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) atau bursa saham Nasdaq yang memenuhi berbagai persyaratan kelayakan, seperti kapitalisasi pasar minimum. Indeks ini berbobot kapitalisasi dan terdiri dari perusahaan yang tidak berfokus pada energi dan memiliki kapitalisasi pasar minimum $ 100 juta.

Dikeluarkan oleh UBS, dana ini memberikan investor eksposur substansial kepada perusahaan ekuitas swasta dengan fokus non-energi. FMLP memiliki rasio biaya 0,85% dan menawarkan hasil dividen yang menarik sebesar 5,96%. Untuk investor yang lebih memilih ETN sekuritas hutang, ini adalah alat akses investasi yang berguna untuk mendapatkan eksposur ke investasi ekuitas swasta.

Artikel terkait

  1. Exchange Traded Fund (ETF): Apa Itu ETF dan Cara Membeli Mereka
  2. 11 Cacat ETF yang Tidak Harus Diabaikan Investor
  3. Cara Memilih ETF Terbaik
  4. Membedah Pengembalian ETF Leverage
  5. Reksa Dana
  6. Membangun Portofolio Semua ETF
  7. Waktu yang tepat untuk berubah dari reksa dana ke etfs
  8. Panduan untuk membeli ETFS pada margin
  9. Bagaimana pajak ETF?
  10. Memahami Ekuitas Pribadi (PE)