Penasihat dan perencana keuangan yang ingin mengubah praktik mereka dan membawanya ke tingkat berikutnya harus mempertimbangkan program pembinaan profesional. Program-program ini mengajarkan para penasihat praktik dan metodologi yang digunakan oleh bisnis paling elit di industri yang dapat membantu membalikkan keadaan atau meningkatkan praktik yang sudah sukses.
Di sini, kita hanya membahas tiga program pelatihan populer termasuk yang dari CEG Worldwide, Oechsli Institute, dan Carson Group.
Apa 3 program pelatihan untuk penasihat keuangan?
- Menjadi penasihat keuangan yang sukses terkadang tampak seperti perjuangan, terutama jika Anda mempertaruhkannya sendiri.
- Mendapatkan pelatihan yang tepat dalam menjalankan bisnis kecil yang sukses dan menarik klien sama pentingnya dengan menjadi terampil dan berpengetahuan tentang pasar dan keuangan.
- Di sini kita merangkum tiga program pelatihan profesional terbaik yang memenuhi kesuksesan penasihat keuangan.
CEG Worldwide
CEG Worldwide LLC adalah perusahaan pelatihan berbasis di California yang didirikan oleh CEO John Bowen pada tahun 2000. Perusahaan ini menawarkan berbagai solusi untuk penasihat keuangan melalui pelatihan tatap muka, lokakarya perusahaan, dan perangkat digital.
Program unggulan perusahaan adalah Breaking Through, program pelatihan intensif selama satu tahun yang bertujuan untuk membuat para penasihat lebih berhasil dalam praktik mereka. Ini berfokus pada membantu penasihat dalam lima bidang: kewirausahaan, kepercayaan diri, fokus, tujuan, dan pendekatan.
Setiap bulan selama satu tahun, penasihat menerima panggilan pelatihan individu dari pakar industri untuk membantu penasihat mengambil tindakan pada strategi langkah demi langkah. Ada juga empat webinar khusus sepanjang tahun untuk memandu penasihat melalui rencana masing-masing. CEG juga menyediakan email mingguan, situs web e-learning, dan pembinaan rekan. Selain itu, peserta menghadiri tiga lokakarya dua hari intensif di kantor pusat perusahaan.
CEG mengklaim bahwa penasihat yang mengikuti program ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas layanan klien sambil memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang lebih terkelola. Penasihat yang telah menyelesaikan program mengklaim metode tersebut berfungsi dan telah mengubah inti praktik mereka menjadi lebih baik.
Institut Oechsli
Oechsli Institute adalah salah satu perusahaan pelatihan yang paling banyak digunakan oleh penasihat keuangan. Dibuat pada tahun 1978 oleh pendiri Matt Oechsli, Oechsli Institute melakukan penelitian tahunan tentang investor kaya dan profesional keuangan yang sukses. Organisasi membagikan hasil tersebut selama program pembinaannya.
Program pembinaan perusahaan tidak memiliki kerangka waktu yang ditetapkan, meskipun Oechsli Institute mengklaim bahwa penasihat paling sukses telah terdaftar setidaknya selama tiga tahun.
Program ini menawarkan sesi pelatihan satu lawan satu setiap dua minggu melalui telepon atau konferensi web, pelatihan sesuai permintaan, akses tak terbatas ke webinar instruksional dan informasi, alat online, dan akses ke temuan penelitian perusahaan. Ini dimulai dengan penilaian penasihat elit, yang membantu institut mencocokkan pelatih yang tepat dengan penasihat.
Program ini dapat disesuaikan berdasarkan layanan yang ingin diterima penasihat, dan kurikulum dipecah menjadi tiga segmen: pemasaran hubungan, manajemen hubungan, dan kehadiran digital.
Carson Group
Ron Carson, pendiri dan CEO Carson Wealth, meluncurkan Peak Advisor Alliance pada tahun 1993 untuk berbagi wawasannya tentang cara menumbuhkan praktik penasihat keuangan. Pada 2017 itu diganti namanya menjadi Carson Group .
Carson Group murni berdasarkan pada pelatihan digital melalui konferensi video. Program pembinaan membedakan dirinya dengan menawarkan arahan yang dipersonalisasi dan rencana pertumbuhan yang disesuaikan. Alih-alih mengikuti jadwal atau kurikulum tertentu, penasihat mulai dengan panggilan pengantar penemuan. Para pelatih memulai dengan mendengarkan tantangan yang dihadapi penasihat dalam praktik mereka. Setelah rencana yang dipersonalisasi dibuat, perusahaan merumuskan konsultasi pembinaan terjadwal.
Carson Group menawarkan model gaya do-it-yourself dengan sumber daya digital selain pelatihan. Ia juga menawarkan layanan kemitraan yang membantu pemasaran, konsultasi, teknologi, outsourcing investasi, dan kepatuhan.
Artikel terkait
- Apa yang Dilakukan Penasihat Keuangan?
- Bagaimana pendidikan dan pelatihan mempengaruhi ekonomi
- Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Penasihat Keuangan Hanya Bayar
- Entrepreneur dan Entrepreneurship
- Komisi VS berbasis biaya: Penasihat mana yang lebih baik?
- Standar Etika yang Harus Anda Harapkan Dari Penasihat Keuangan
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Bagaimana Memotong Beban Penasihat Keuangan
- Menjadi penasihat keuangan independen
- Apa yang harus dilakukan oleh penasihat keuangan yang bercita-cita tinggi?