3 Komoditas Reksa Dana Teratas | Finansial 2022

Berinvestasi dalam reksa dana komoditas adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi nilai portofolio yang didominasi oleh saham terhadap krisis keuangan atau politik yang tidak terduga atau kemerosotan ekonomi biasa. Misalnya, setelah Resesi Hebat, selama akhir 2000-an hingga awal 2010-an, harga emas naik dari sekitar $ 800 per ounce pada 2008 menjadi hampir $ 2.000 per ounce pada 2011. Ada kecenderungan historis untuk hubungan terbalik antara saham dan komoditas; ketika pasar saham secara keseluruhan berada dalam pasar penurunan, komoditas cenderung mengalami pasar naik.

Reksa dana memberi investor eksposur yang mudah ke pasar komoditas sambil menghindari komplikasi dan risiko tambahan dari perdagangan langsung berjangka komoditas dengan leverage tinggi. Reksa dana komoditas biasanya berinvestasi pada saham perusahaan yang terlibat dalam komoditas seperti perusahaan pertambangan dan komoditas yang sebenarnya. Satu keuntungan dari pendekatan investasi komoditas ini adalah reksa dana komoditas dapat berkinerja baik meskipun harga komoditas secara keseluruhan tidak. Saham perusahaan pertambangan dapat naik bahkan selama periode ketika harga spot komoditas yang ditambang turun. Faktor lain selain harga komoditas yang mempengaruhi harga saham perusahaan dalam bisnis terkait komoditas termasuk situasi hutang dan arus kas perusahaan.

Apa 3 Komoditas Reksa Dana Teratas?

Gabelli Gold Fund Kelas A adalah reksa dana yang bagus untuk investor yang secara khusus mencari eksposur ke pasar emas dan logam mulia. Diluncurkan oleh Gabelli Funds pada tahun 1994, tujuan investasi utamanya adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Dalam keadaan biasa, setidaknya 80% dari dana $ 510,36 juta aset diinvestasikan, bersama dengan modal pinjaman untuk investasi, baik dalam saham domestik AS dan saham asing dari perusahaan yang terutama bergerak dalam operasi bisnis terkait emas. Manajer investasi mencari saham terkait emas yang saat ini undervalued dan memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata. Sebagian besar aset mungkin didedikasikan untuk saham asing karena banyak perusahaan pertambangan emas besar berkantor pusat di luar Amerika Serikat. Setiap dividen atau keuntungan modal didistribusikan setiap tahunnya.

Saham sektor logam dan pertambangan menyumbang sekitar setengah dari kepemilikan portofolio dana. Kepemilikan utama dana termasuk Barrick Gold Corp dan Newmont Corp, masing-masing menguasai sekitar 8,54% dan 8,07%, dari aset portofolio. Kepemilikan signifikan lainnya adalah Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp, dan Agnico Eagle Mines Ltd.

Reksa dana tersebut menarik bagi investor yang mencari tujuan jangka panjang, seperti pensiun, dan jika selera risiko lebih tinggi, dengan pemahaman bahwa imbalannya adalah pengembalian jangka panjang.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Kelas A (BRCAX)

Dana Strategi Komoditas Berisiko Seimbang Invesco Kelas A menawarkan kepada investor eksposur keranjang yang lebih luas ke pasar komoditas total. Dana Invesco ini relatif baru, diluncurkan pada tahun 2010. Dana tersebut memiliki aset $ 601,7 juta yang digunakannya untuk mengejar tujuan investasi berupa pengembalian investasi maksimum (ROI). Aset reksa dana biasanya diinvestasikan dalam derivatif dan instrumen investasi berbasis komoditas lainnya yang diharapkan mencerminkan kinerja komoditas pokok secara keseluruhan dan memberikan eksposur ke empat segmen pasar komoditas utama. Segmen tersebut adalah logam mulia dan industri, energi, dan pertanian. Investasi semacam itu biasanya mencakup perjanjian kontrak berjangka dan swap. Dana tersebut juga berinvestasi dalam sekuritas Treasury AS dan sekuritas utang negara lain. Dana tersebut juga dapat menggunakan investasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) berbasis komoditas atau catatan yang diperdagangkan di bursa (ETN). Keuntungan modal atau dividen dibagikan setiap tahun.

Kepemilikan utama dalam dana tersebut adalah Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN pada 7,59%, Soybean Future pada 6,58%, dan Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN pada 5,42%.

Pada 31 Agustus 2020, Morningstar memberi dana tersebut “peringkat keseluruhan 4 bintang dari dana 100 dan diberi peringkat 3 bintang dari dana 100, 4 bintang dari 84 dana dan N / A bintang dari 40 dana untuk Periode 3, 5, dan 10 tahun, masing-masing. “

BlackRock Commodity Strategies Fund (BICSX)

Dana Strategi Komoditas BlackRock, yang diluncurkan oleh BlackRock pada tahun 2011, menawarkan kepada investor eksposur ke empat kelompok komoditas utama: energi, logam mulia, logam industri, dan pertanian. Tujuan investasi dana adalah apresiasi modal jangka panjang. Reksa dana tersebut menerapkan dua strategi dasar untuk mencapai tujuan investasi yang dinyatakan oleh dana tersebut berupa apresiasi modal, membagi aset senilai $ 211,1 juta menjadi jumlah yang kira-kira sama yang dikhususkan untuk setiap strategi, dengan pengecualian logam mulia, yang hanya dialokasikan 6,21%. Pertanian memimpin dengan 19,56% ekuitas dana. Strategi pertama berfokus pada investasi pada dana diinvestasikan dalam saham domestik dan luar negeri AS.

Dana ini dinilai lima bintang secara keseluruhan oleh Morningstar dibandingkan 100 Commodities Broad Basket Funds berdasarkan pengembalian total yang disesuaikan dengan risiko. Beberapa kepemilikan dana termasuk Newmont Corporation 2,48%, Barrick Gold Corp 2,13%, dan Chevron Corp 1,46%.

Apa 3 Komoditas Reksa Dana Teratas?

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Kelas A (BRCAX)

BlackRock Commodity Strategies Fund (BICSX)

Artikel terkait