Warren Buffett, juga dikenal sebagai Oracle of Omaha, adalah investor Amerika yang ikonik yang telah mengumpulkan lebih dari $ 60 miliar melalui investasinya. Berkshire Hathaway , secara konsisten menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Pada tahun 2020, ia memiliki kekayaan bersih yang dilaporkan sebesar $ 68,9 miliar. Dalam hal investasi nilai, berikut adalah contoh reksa dana yang akan dibeli Warren Buffett.
Apa 4 Reksa Dana Warren Buffet akan membeli?
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares adalah salah satu reksa dana paling hemat biaya yang menawarkan eksposur ke saham kapitalisasi besar AS. Dikeluarkan pada 31 Agustus 1976, ia berupaya melacak kinerja Indeks 500 Standard & Poor, indeks patokannya. Reksa dana tersebut berusaha untuk mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan semua, atau sebagian besar, dari total aset bersihnya pada saham yang terdiri dari indeks acuannya. Reksa dana tersebut menerapkan strategi pengindeksan pasif , yang meminimalkan rasio perputaran dan rasio biayanya. Pada 22 Maret 2020, ia memiliki tingkat omset 3,9% dan membebankan rasio biaya 0,14%.
Saham Investor Dana Indeks Vanguard 500 juga saat ini memiliki total aset bersih $ 500,9 miliar. Kepemilikan utamanya termasuk saham blue-chip , seperti Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, dan perusahaan induk Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
Karena menawarkan rasio biaya rendah dan terkait dengan Indeks S&P 500, Oracle dari Omaha mungkin akan merekomendasikan berinvestasi di Saham Investor Dana Indeks Vanguard 500.
Poin Penting
- Filosofi investasi Warren Buffett berfokus pada investasi nilai, yang berarti memilih saham dan obligasi yang “bernilai baik” untuk nilainya yang dipersepsikan.
- Reksa dana yang akan dibeli Warren Buffett biasanya memiliki rasio pengeluaran yang rendah dan pertumbuhan yang kuat dalam jangka panjang.
Saham Investor Dana Indeks Nilai Vanguard (VIVAX)
Diluncurkan pada 2 November 1992, dengan sponsor dari Vanguard, Vanguard Value Index Fund Investor Shares berusaha untuk memberikan hasil investasi yang sesuai dengan kinerja CRSP US Large-Cap Value Index, indeks acuannya. Pada 22 Maret 2020, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan rata – rata 9,10% sejak awal.
Indeks acuan Saham Investor Vanguard Value Index Fund sangat terdiversifikasi dan terutama mencakup saham-saham bernilai kapitalisasi besar AS. Untuk mencapai tujuan investasinya, reksa dana menggunakan strategi indeks dan berupaya menginvestasikan semua aset bersihnya pada saham yang terdiri dari indeks patokannya. Dana tersebut dikelola oleh Vanguard Equity Investment Group dan membebankan rasio biaya 0,17%.
Saham Investor Vanguard Value Index Fund memegang 329 saham dalam portofolionya, yang memiliki total aset bersih $ 80,6 miliar. Pada 29 Februari 2020, ia menawarkan imbal hasil SEC 30 hari yang menarik sebesar 2,88%. Dana tersebut mereplikasi bobot sektor indeks benchmark dan mengalokasikan portofolionya sebagai berikut: 21,43% untuk layanan keuangan, 20,19% untuk perawatan kesehatan, 12,04% untuk pertahanan konsumen, 10,62% untuk industri, dan 7,01% untuk utilitas.
Dalam hal teori portofolio modern , dana ini memiliki tingkat korelasi yang hampir sempurna dengan Indeks S&P 500 dan mengungguli indeks sebesar 1,19%. Karena dikelola secara pasif dan memiliki korelasi tinggi dengan Indeks S&P 500, Buffett akan mempertimbangkan investasi di Saham Investor Dana Indeks Nilai Vanguard.
Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares (FXAIX)
tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada saham biasa yang terdiri dari Indeks S&P 500. Penasihat investasi dana , Geode Capital Management, menggunakan strategi pasif, yang membantu meminimalkan biayanya. Akibatnya, reksa dana tersebut memiliki rasio perputaran 4% dan membebankan rasio biaya bersih yang rendah sebesar 0,015%. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares memegang 505 saham dalam portofolionya, yang memiliki total aset bersih sekitar $ 219,3 miliar.
Dalam hal teori portofolio modern, reksa dana tersebut berkorelasi sempurna dan mengalami tingkat volatilitas yang sama dengan Indeks S&P 500. Meskipun Oracle of Omaha merekomendasikan dana Vanguard, rasio biaya rendah Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares dan pendekatan pengindeksan mungkin akan menjadi investasi yang cocok untuk Buffett.
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX)
Selain merekomendasikan dana murah yang terkait dengan Indeks S&P 500, Buffett merekomendasikan untuk menginvestasikan sebagian kecil uang tunai dalam obligasi pemerintah jangka pendek. Dikeluarkan pada bulan Oktober 1991 oleh Vanguard, Saham Investor Treasury Fund Jangka Pendek Vanguard memberikan eksposur biaya rendah ke pasar obligasi pemerintah jangka pendek AS. Dana tersebut dikelola oleh Vanguard Fixed Income Group dan mengenakan rasio biaya bersih yang rendah sebesar 0,2%.
Saham Investor Dana Tresuri Jangka Pendek Vanguard bertujuan untuk memberikan pendapatan kepada para investornya dengan tingkat volatilitas yang terbatas. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana menginvestasikan 97,6% dari total aset bersihnya pada jangka waktu efektif rata-rata 2,2 tahun, yang mengindikasikan risiko suku bunga rendah. Karena Saham Investor Dana Tresuri Jangka Pendek Vanguard dianggap sebagai investasi berisiko rendah dan memiliki durasi efektif rata-rata yang rendah, ia menawarkan hasil SEC 30 hari yang moderat sebesar 0,83%, pada 22 Maret 2020.
Pada 22 Maret 2020, Saham Investor Treasury Fund Jangka Pendek Vanguard telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 3,90% sejak awal. Berdasarkan data 10 tahun berikutnya, dana ini mengalami tingkat volatilitas yang rendah dan memberikan pengembalian yang memuaskan atas dasar penyesuaian risiko. Dalam hal teori portofolio modern, Saham Investor Dana Treasury Jangka Pendek Vanguard paling cocok untuk investor pendapatan tetap konservatif dengan cakrawala investasi jangka pendek yang ingin mendapatkan eksposur ke pasar Treasury AS. Karena Buffett merekomendasikan wali amanatnya untuk menginvestasikan 10% dari portofolio istrinya ke obligasi pemerintah jangka pendek, Oracle of Omaha mungkin akan merasa nyaman dengan investasi di Saham Investor Dana Treasury Jangka Pendek Vanguard.
Artikel terkait
- Bagaimana Warren Buffett Memulai Bisnis?
- Reksa Dana
- Warren Buffett: Bagaimana Dia Melakukannya
- Buku-buku terbaik di Warren Buffett
- Warren Buffett: Jalan menuju kekayaan
- 10 ETF Vanguard Termurah
- Taruhan Buffett dengan dana lindung nilai: dan pemenangnya adalah …
- Bisakah Anda membeli dana Vanguard melalui broker lain?
- Memperdagangkan reksa dana untuk pemula
- Vdigx vs. VEIPX: Membandingkan dua dana dividen Vanguard