5 Terbaik Dividen-Membayar Ekuitas Internasional ETF (SDIV, LVL) – (Keuangan)

oleh

Dengan tingkat suku bunga di AS dan negara maju utama lainnya masih pada tingkat yang relatif rendah, banyak investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya secara internasional mencari keuntungan tambahan dari hasil dividen yang lebih tinggi yang tersedia di luar negeri. Ada sejumlah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang tersedia dalam kategori dana ekuitas internasional yang menawarkan hasil dividen lebih dari 5%. 

Investor dapat memilih dari ETF internasional yang memiliki eksposur luas hingga dana yang lebih terfokus secara geografis seperti ETF Asia-Pasifik atau Eropa, dan mereka dapat memilih antara dana yang menyertakan atau mengecualikan ekuitas yang berbasis di AS. Berikut ini adalah ikhtisar dari lima ETF ekuitas internasional yang menghasilkan dividen tertinggi pada Juni 2020.

Apa 5 Terbaik Dividen-Membayar Ekuitas Internasional ETF (SDIV, LVL)?

  • Saham internasional yang membayar dividen dapat menjadi cara yang solid untuk mendiversifikasi portofolio sambil mencapai hasil dividen lebih dari 5%. 
  • ETF iShares International Select Dividend (IDV) adalah salah satu ETF terbesar dalam kategori ini dengan aset kelolaan $ 4,6 miliar dan hasil dividen 5,7%. 
  • Sisi negatifnya, pengembalian banyak ETF ini berkinerja buruk di pasar AS, sebagaimana diukur oleh S&P 500.

ETF SuperDividen Global X

Global X meluncurkan Global X SuperDividend ETF (SDIV) pada tahun 2011 untuk menawarkan eksposur investor ke ekuitas global dengan imbal hasil tertinggi.ETF yang dimiliki secara luas ini, dengan total aset yang dikelola (AUM)$ 574 juta, bertujuan untuk memiliki saham dengan imbal hasil tertinggi yang tersedia secara internasional, tanpa memperhatikan sektor pasar atau negara. 

SDIV melacak Indeks SuperDividen Global Solaktif, yang terdiri dari 100 sekuritas hasil dividen global dengan bobot yang sama, dipilih berdasarkan hasil dan disaring untuk memenuhi standar likuiditas dan stabilitas keuangan.Dana tersebut biasanya 80% atau lebih diinvestasikan dalam ekuitas yang terdapat dalam indeks dasar, atau dalam American Depositary Receipts (ADR) atau Global Depositary Receipts (GDR) yang mewakili ekuitas tersebut.

Tiga negara teratas yang diwakili dalam portofolio adalah AS, Australia, dan Inggris . Saham sektor keuangan, termasuk real estat , merupakan bagian terbesar dari portofolio, terhitung hampir 55% dari aset portofolio. 

Kepemilikan utama dana tersebuttermasuk Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) dan Diversified Gas & Oil (DGOC LN).Rasio biaya untuk ETF ini adalah 0,59%.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah -8,67%, tetapi menawarkan hasil dividen 8,46% yang lumayan.

ETF Indeks Peluang Dividen Global S&P Invesco

Guggenheim (sekarang dimiliki oleh Invesco) meluncurkan Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) pada tahun 2007, dengan tujuan investasi yang dinyatakan untuk menawarkan pendapatan dan peluang potensi pertumbuhan dengan berinvestasi di ekuitas global dengan potensi pertumbuhan tinggi yang secara historis menawarkan keunggulan hasil dividen. 

Dana tersebut menginvestasikan $ 30 juta dalam aset untuk melacak Indeks Peluang Dividen Global S&P, indeks tertimbang hasil yang terdiri dari 100 saham dengan hasil dividen tertinggi yang terkandung dalam indeks S&P Global BMI, yang dirancang untuk mencerminkan global secara keseluruhan. kinerja pasar saham , termasuk ekonomi pasar maju dan berkembang .

Ekuitas AS menyumbang 30,4% dari portofolio, diikuti oleh Kanada pada 15,4%, dan Swiss pada 10,8%. Saham keuangan mendominasi, membentuk 25,4% dari aset portofolio. Tiga kepemilikan teratas adalah Orange SA, Total SA, dan Eni SpA, 

rasio biaya 0.64%, dan dividend yield 3.41%.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana tersebut adalah 5,87%. Sementara itu, pengembalian tahunan rata-rata untuk S&P 500 adalah 8,7%. 

ETF Dividen Internasional SPDR S&P

SPDR S & P International Dividen ETF (DWX) diluncurkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 2008 dan telah menarik $ 594.890.000 aset di bawah manajemen (AUM) per Juni 2020. ETF ini melacak Indeks S & P Internasional Dividen Peluang, indeks terdiri dari 100 saham dengan hasil dividen tertinggi dari perusahaan yang berkantor pusat di luar AS yang memenuhi standar minimum likuiditas dan stabilitas keuangan.

Kanada dan Jepang adalah negara yang paling banyak terwakili, masing-masing mencapai 18,9% dan 11,1% dari aset portofolio.Keuangan, utilitas, dan saham real estat bergabung untuk menyediakan lebih dari setengah kepemilikan dana. 

Kepemilikan portofolio teratas adalah Enagas SA, Red Electrica Corp. SA, dan Orange SA.Rasio biaya dana adalah 0,45%.Pengembalian rata – rata lima tahunadalah negatif 2%.Hasil dividen untuk ETF Dividen Internasional SPDR S&P adalah 4,19%.

iShares Asia / Pacific Dividend ETF

Investor yang mencari eksposur ke kawasan Asia-Pasifik yang penting mungkin ingin mempertimbangkan iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) BlackRock, yang menawarkan hasil dividen 6,79%.Dana tersebut relatif baru, diluncurkan pada tahun 2012. Ia memiliki aset $ 24,5 juta. ETF ini melacakIndeks Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30tertimbangdividen, yang terdiri dari hanya 30 ekuitas yang dipilih berdasarkan hasil tinggi, potensi pertumbuhan, kinerja yang konsisten, dan keberlanjutan.Dana tersebut biasanya 90% atau lebih diinvestasikan pada sekuritas yang membentuk indeks atau pada investasi lain dengan karakteristik yang mirip dengan sekuritas yang terdapat dalam indeks.

Australia menyumbang 55,2% dari aset portofolio.Hong Kong, Jepang, dan Singapura juga secara substansial terwakili dalam kepemilikan portofolio.Kebijaksanaan konsumen dan keuangan adalah dua sektor pasar yang paling terwakili, masing-masing menyumbang sedikit lebih dari 25% dari total portofolio. 

Tiga kepemilikan teratas untuk ETF ini adalah JB Hi-Fi LTD, CSR LTD, dan Super Retail Group LTD.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana adalah negatif 5,62%.Rasio biaya 0,49%. 

iShares International Select Dividend ETF

BlackRock juga menawarkan ETF iShares International Select Dividend (IDV) berbasis luas, yang diluncurkan pada tahun 2007. ETF ini memiliki total aset sebesar $ 3,3 miliar, menjadikannya salah satu dari 10ETF ekuitas besar asing yang paling banyak dimiliki. Dana ini, yang menawarkan hasil dividen 6,1%, mengikuti Dow Jones EPAC Select Dividend Index, yang terdiri dari 100 saham dengan hasil dividen tinggi yang diperdagangkan terutama di bursa di pasar negara maju non-AS.

Inggris menguasai 23,7% dari portofolio, diikuti oleh Australia sebesar 16%, dan Italia sebesar 9%.Saham sektor keuangan mengumpulkan bagian aset terbesar, terhitung 38,5% dari total portofolio.Kepemilikan teratas dalam portofolio adalah British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) dan Azimut Holding (AZM).  

Rasio biaya ETF iShares International Select Dividend adalah 0,49%.Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana adalah negatif 2,52%.

Related Posts

  1. Exchange Traded Fund (ETF): Apa Itu ETF dan Cara Membeli Mereka
  2. Bagaimana ETF Pembayar Dividen Bekerja
  3. 11 Cacat ETF yang Tidak Harus Diabaikan Investor
  4. Dividen
  5. Bagaimana Dividen Mempengaruhi Harga Stok
  6. Cara Memilih ETF Terbaik
  7. Hasil Dividen
  8. Reksa Dana
  9. ETF dividen
  10. Membangun Portofolio Semua ETF