Apa reksa dana terbaik untuk berinvestasi di sektor aerospace?

Untuk investor yang berpikiran penerbangan dengan kepala di awan, ada banyak opsi investasi yang terstruktur di sekitar industri penerbangan dan pertahanan – jika mereka terbuka untuk format tersebut. Soal reksa dana, satu-satunya reksa dana penerbangan yang langsung menyasar ke sektor dirgantara dan pertahanan adalah Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Namun, investor dapat memperoleh eksposur ke industri dirgantara sebagai alternatif dengan berinvestasi di reksa dana lain yang, meskipun tidak secara khusus berfokus pada industri, namun memiliki kepemilikan yang signifikan di saham dirgantara.

Sementara itu, investor yang terbuka untuk reksa dana penerbangan atau reksa dana pertahanan alternatif juga dapat mempertimbangkan investasi saham langsung di perusahaan dirgantara atau dana yang diperdagangkan di bursa yang sebanding (ETF) dengan fokus kedirgantaraan. Berikut adalah uraian dari beberapa yang paling populer.

Apa ?

Fidelity Select Defense and Aerospace Fund adalah dana nilai kapitalisasi menengah yang bertujuan untuk apresiasi modal maksimum. Sejak didirikan pada tahun 1984, dana tersebut telah berhasil dengan sangat baik, dengan pengembalian rata-rata tahunan sebesar 12,15% selama 10 tahun terakhir. Biasanya, setidaknya 80% dari investasi dana tersebut berada di saham biasa perusahaan dengan bisnis utama dalam penelitian, manufaktur, atau pemasaran produk dan layanan di industri kedirgantaraan dan pertahanan. Reksa dana Morningstar bintang tiga ini memiliki rasio pengeluaran untuk FSDAX sebesar 0,75%.

Sebagian besar investasi reksa dana tersebut pada saham teknologi atau industri, meskipun omsetnya tinggi, yaitu 40%. 10 kepemilikan teratas merupakan 71% dari portofolio, dan termasuk pemain besar seperti Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation, dan Teledyne Technologies. Tingkat risiko yang diperkirakan dari dana tersebut sedikit di atas rata-rata.

Poin Penting

Investor berorientasi penerbangan yang ingin berinvestasi dalam reksa dana kedirgantaraan atau industri pertahanan dapat melihat Dana Pertahanan dan Antariksa Pilihan (FSDAX) Fidelity.
Sementara itu, ETF penerbangan populer termasuk FITE, PPA, dan DFEN.
Investor lain yang lebih toleran terhadap risiko juga dapat berinvestasi dalam saham tunggal dari perusahaan termasuk Boeing, Northrop Grumman, dan Lockheed Martin.

ETF penerbangan

Alternatif lain untuk investasi reksa dana bagi investor yang tertarik mengakses sektor kedirgantaraan adalah ETF yang melacak sektor tersebut. Beberapa ETF yang berfokus pada ruang angkasa yang tersedia meliputi yang berikut ini.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Baru-baru ini dibentuk pada tahun 2017, dana ini merupakan campuran dari saham multi-kapitalisasi AS di industri kedirgantaraan dan pertahanan. Dengan total aset $ 18,6 juta, dana ini masuk dengan rasio biaya 0,45% dan sejauh ini pengembalian satu tahun sebesar 7,71%. Tidak seperti reksa dana lain yang berfokus secara eksklusif pada perusahaan kedirgantaraan, sekitar 63% portofolio FITE mencakup perusahaan teknologi seperti Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc, dan Zscaler Inc.

ETF (PPA) Portofolio Dirgantara dan Pertahanan Invesco

Morningstar memberi ETF dirgantara dan pertahanan ini peringkat bintang lima; dengan total aset $ 686,8 juta dengan pengembalian rata-rata tahunan sebesar 12,80% selama lima tahun terakhir, PPA masuk sebagai salah satu yang terbesar. Plus, ia memiliki rasio pengeluaran 0,59% dan melacak benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

ETF ini melacak Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index (300%), yang bertujuan untuk memberikan 300% eksposur ke saham-saham berkapitalisasi besar yang mencakup kontraktor pertahanan, pabrikan, konsultan, dan perusahaan jasa di sektor kedirgantaraan. ETF penerbangan dan pertahanan ini memiliki rasio biaya 0,98%, dengan rasio P / E 25,7,7 dan hasil dividen tahunan sebesar 2,03%.

Saham Penerbangan dan Pertahanan

Sebagai alternatif untuk berinvestasi di reksa dana Fidelity atau ETF lainnya, investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi langsung di beberapa saham yang sama yang membentuk portofolio FSDAX.

Boeing (BA)

Perusahaan Boeing dianggap sebagai perusahaan kedirgantaraan besar di Amerika Serikat. Selain memproduksi pesawat komersial dan militer, Boeing juga memproduksi roket, sistem peluncuran roket, dan satelit melalui divisi Pertahanan, Luar Angkasa & Keamanan Boeing. Perusahaan ini memproduksi suku cadang dan sistem komponen yang digunakan dalam pesawat ulang-alik dan stasiun luar angkasa.

Northrop Grumman (NOC)

Dengan pendapatan tahunan lebih dari $ 30 miliar, Northrop Grumman adalah perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan yang juga salah satu yang terbesar di dunia. Ini menyediakan senjata dan teknologi militer untuk klien termasuk NASA, Departemen Pertahanan, Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa AS, dan banyak lagi. Sebagai catatan, Northrop Grumman membantu membangun Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation adalah perusahaan keamanan dan kedirgantaraan global yang terlibat dalam penelitian, desain, pengembangan, manufaktur, dan lebih banyak lagi teknologi yang digunakan dalam industri kedirgantaraan dan pertahanan. Membangun segalanya mulai dari helikopter hingga sistem energi terbarukan dan sistem keamanan siber, Lockheed Martin memiliki pendapatan hampir $ 60 miliar pada tahun 2019.