Apa Chartered Wealth Manager (CWM)?
Chartered Wealth Manager (CWM) adalah sebutan profesional yang dikeluarkan oleh Global Academy of Finance and Management (GAFM), secara resmi American Academy of Financial Management ( AAFM ). Ini dimaksudkan untuk mengesahkan pengetahuan dan keterampilan para profesional manajemen kekayaan.
Prasyarat untuk program CWM adalah tiga tahun atau lebih pengalaman profesional dalam manajemen kekayaan dan gelar yang disetujui GAFM atau program lain yang disetujui seperti gelar master di bidang tertentu.
Poin Penting
- Penunjukan Chartered Wealth Manager (CWM) adalah sertifikasi profesional yang diberikan kepada manajer kekayaan dan ditawarkan oleh Akademi Keuangan dan Manajemen Global.
- CWM mengesahkan kompetensi profesional kepada pemberi kerja, kolega, dan pelanggan di bidang perencanaan keuangan, investasi, risiko, ekonomi, pajak, pensiun, perencanaan perkebunan, dan uang & perbankan.
- Pelamar harus memiliki gelar master di bidang keuangan, hukum, ekonomi, matematika, manajemen kekayaan, atau bidang terkait dan lebih dari 5 tahun pengalaman. Profesor dan peneliti akademis, mereka yang memegang gelar Ph.D, CPA, dan Pengacara dapat mengajukan pengecualian individu dari persyaratan di atas.
Memahami Chartered Wealth Manager
Program Chartered Wealth Manager berfokus pada topik-topik seperti manajemen hubungan, komunikasi, penjualan, dan perencanaan keuangan dan membutuhkan 15 jam per tahun persyaratan pendidikan berkelanjutan.
GAFM adalah lembaga global yang menawarkan Chartered Market Analyst (CMA), Konsultan Manajemen Terakreditasi (AMC), Chartered Portfolio Manager (CPM), dan Master Financial Planner (MFP). Dewan Standar GAFM diluncurkan pada tahun 1996 melalui penggabungan antara Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review dan American Academy of Financial Management & Analysts.
Persyaratan CWM
Pelamar yang ingin mengejar penunjukan CWM harus memenuhi persyaratan akademik dan pekerjaan minimum. Kandidat harus memiliki dua hal berikut:
- Gelar ABA AACSB, ACBSP, atau Equis Accredited Keuangan, Investasi, Akuntansi, Pajak, atau Ekonomi
- Tiga tahun pengalaman profesional
- Gelar yang diakui pemerintah: lisensi, gelar, MBA / Magister atau Gelar Hukum, Ph.D., CPA, sebutan yang diakui, dan pekerjaan spesialisasi
- Gelar dan ujian terkait dari program universitas yang disetujui dan diakreditasi AAFM
- Penyelesaian Program Pelatihan Sertifikasi Eksekutif online