investasi top-down strategi didasarkan pada penentuan kesehatan ekonomi, kekuatan sektor yang berbeda, dan kemudian memilih saham terkuat dalam sektor-sektor tersebut untuk memaksimalkan keuntungan. Jika perekonomian berkinerja baik, investor dapat memilih sektor serta saham dalam sektor yang sedang naik daun. Bahkan jika perekonomian tidak berkinerja baik, mungkin ada sektor dan perusahaan yang melawan tren.
Investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih baik dari pasar dengan menunjukkan sektor terpanas yang memimpin pasar lebih tinggi dan mengidentifikasi saham terbaik dalam sektor tersebut.
Apa Menemukan saham dan sektor yang tepat?
- Dalam tren naik, tentukan sektor terpanas yang memimpin pasar lebih tinggi dan identifikasi saham terbaik di sektor tersebut.
- Sebelum memilih sektor atau saham, investor harus mengidentifikasi tren menggunakan beberapa kerangka waktu dalam grafik.
- Identifikasi sektor-sektor yang berkinerja lebih baik dari pasar secara keseluruhan.
- Identifikasi dan beli saham dengan kinerja terbaik dalam sektor-sektor yang berkinerja baik.
Memahami Cara Menemukan Saham dan Sektor yang Tepat
Jika analisis Anda menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren naik – disebut pasar bullish – dan kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu, Anda ingin membeli saham yang menunjukkan potensi terbaik untuk menjadi pemenang besar. Namun, hanya karena pasar bergerak lebih tinggi tidak berarti bahwa semua saham akan berkinerja baik, dan beberapa akan sangat mengungguli yang lain.
Jika kita berada dalam pasar beruang – atau harga turun – investor dapat melakukan short selling. Short selling adalah strategi lanjutan yang berspekulasi tentang penurunan harga saham dan hanya boleh dipertimbangkan oleh investor berpengalaman. Penjual pendek mengidentifikasi dan menjual saham yang kemungkinan berkinerja terburuk, dan mendapatkan untung saat harga turun. Namun, fokus artikel ini adalah pada tren naik, tetapi prinsip yang sama berlaku untuk tren turun.
Beberapa Kerangka Waktu
Sebelum memilih sektor atau saham, investor harus mengidentifikasi tren menggunakan beberapa kerangka waktu dalam grafik. Investor dapat menggunakan grafik untuk membantu menentukan tren suatu sektor atau saham. Penting untuk mengetahui kerangka waktu atau jumlah waktu keberadaan tren. Tren dapat dikelompokkan sebagai tren utama, menengah, dan jangka pendek .
Namun, ada beberapa kerangka waktu yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, grafik mingguan atau bulanan mungkin menunjukkan tren naik sementara kerangka waktu yang lebih pendek – seperti harian – mungkin menunjukkan koreksi. Akibatnya, hati-hati terhadap tren yang saling bertentangan dalam suatu sektor atau saham saat menganalisis beberapa kerangka waktu. Pastikan untuk mengidentifikasi tren utama dan apakah tren tersebut tampak kuat atau kehabisan tenaga. Sangat membantu untuk menggunakan bagan jangka panjang untuk mengidentifikasi tren dan menggunakan bagan jangka menengah dan jangka pendek untuk membantu menelusuri tingkat masuk dan keluar yang tepat.
Pilih Sektor yang Tepat
Sektor tertentu berkinerja lebih baik daripada yang lain, jadi jika pasar mengarah lebih tinggi, kita ingin membeli saham dalam sektor yang berkinerja terbaik. Dengan kata lain, kita ingin berinvestasi di sektor-sektor yang mengungguli pasar secara keseluruhan. Misalnya, sektor teknologi mungkin naik 10% versus kenaikan 3% di pasar secara keseluruhan, seperti yang diukur oleh tolok ukur seperti indeks S&P 500.
Dengan menganalisis beberapa kerangka waktu, kita dapat memilih sektor terpanas yang tidak hanya berkinerja baik saat ini tetapi telah menunjukkan kekuatan dalam periode yang lebih lama. Kerangka waktu yang dipilih investor akan bergantung pada cakrawala waktu investasi mereka. Selanjutnya, kita memilih sektor yang merupakan salah satu sektor dengan kinerja terbaik. Investor dapat memilih beberapa sektor teratas untuk membuat diversifikasi .
Kita juga dapat melihat grafik dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) untuk sektor tertentu. ETF akan berisi sekeranjang sekuritas yang melacak saham dalam suatu sektor. Tren harus ditentukan oleh garis tren, dengan ETF menunjukkan kekuatan saat naik dari garis. Garis tren hanya menghubungkan semua titik terendah yang lebih tinggi dalam tren naik (atau titik terendah dalam koreksi). Dalam tren naik, setiap koreksi rendah harus menyentuh garis tren miring ke atas. Jika tren berlanjut, harus ada pantulan dari garis tren dan searah tren.
Pilih Saham yang Tepat
Setelah kita mengidentifikasi tren naik di sektor yang berkinerja lebih baik dari pasar, kita perlu mengidentifikasi saham di dalam sektor yang akan dibeli. Kita cukup membeli sekeranjang saham yang mencerminkan seluruh sektor, yang dapat berkinerja cukup baik. Namun, kita dapat melakukan lebih baik dengan memilih saham terbaik di sektor itu. Hanya karena suatu sektor bergerak lebih tinggi tidak berarti bahwa semua saham dalam sektor itu akan berkinerja hebat. Namun, kemungkinan beberapa dari saham tersebut akan berkinerja lebih baik, dan itulah yang kita inginkan dalam portofolio kita .
Proses untuk mengidentifikasi saham individu sama dengan proses analisis sektor. Dalam setiap sektor, identifikasi saham yang memiliki apresiasi harga terbesar menggunakan beberapa kerangka waktu untuk memastikan bahwa saham tersebut berkinerja baik dari waktu ke waktu. Saham yang memiliki kinerja terbaik selama dua atau tiga jangka waktu adalah saham yang kita inginkan. Periksa grafik dari pemain terbaik dan tempatkan garis tren pada grafik dimana tren harga harus didefinisikan dengan jelas. Tujuan laba berdasarkan pola grafik harus ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga sambil juga mempertimbangkan risiko kerugian.
Pertimbangan Khusus
Penting untuk diperhatikan bahwa ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat membeli saham. Kriteria tambahan untuk dilihat termasuk:
Likuiditas
Likuiditas mengacu pada jumlah saham yang diperdagangkan sehingga saham dapat dibeli atau dijual tanpa penundaan. Jika ada likuiditas, ada banyak pembeli dan penjual. Membeli saham dengan volume kecil membuat sulit untuk menjual dengan harga yang wajar jika likuidasi cepat diperlukan. Kecuali Anda adalah investor berpengalaman, investasikan saham yang memiliki volume perdagangan lebih dari beberapa ratus ribu saham per hari.
Harga
Banyak investor menghindar dari saham harga tinggi dan tertarik pada saham harga rendah. Yang terbaik adalah memperdagangkan saham yang harganya di atas $ 5, atau lebih disukai lagi. Ini bukan berarti tidak ada saham murah yang “baik” atau tidak “buruk” yang mahal, tetapi jangan menghindari saham hanya karena mahal atau membeli saham hanya karena harganya murah dalam dolar.
ETF
Perdagangan ETF telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak ingin memiliki banyak saham individu, Anda mungkin dapat menemukan ETF yang akan memberi Anda hasil yang cukup dekat. Tidak ada masalah untuk membeli ETF tertentu, jika itu lebih disukai, yang secara wajar dapat mencerminkan saham individu apa yang akan dipilih.
Keluar dan Berputar
Tentu saja, tidak ada jaminan Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi strategi ini menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari pasar. Beberapa pemantauan posisi diperlukan untuk memastikan sektor dan saham masih mendukung pasar. Juga, waspadalah terhadap overtrading , yang dapat mengakibatkan komisi yang berlebihan ; inilah mengapa kita menggunakan banyak kerangka waktu.
Jika saham atau sektor Anda mulai tidak disukai di beberapa kerangka waktu, inilah saatnya untuk beralih ke sektor-sektor yang berkinerja baik – proses yang disebut rotasi sektor. Analisis pasar Anda harus memandu Anda kapan harus keluar dari posisi. Ketika garis tren utama dalam saham yang ditahan, atau sektor yang diawasi, rusak, inilah saatnya untuk keluar dan mencari kandidat perdagangan baru.
Garis bawah
Strategi ini memang membutuhkan beberapa perputaran perdagangan, karena sektor dan saham unggulan dalam sektor tersebut akan berubah seiring waktu. Tujuannya adalah berada di saham yang memimpin pasar lebih tinggi di pasar bullish, dan jika Anda tidak menentang short selling, short di saham terlemah yang memimpin pasar lebih rendah selama pasar bearish. Kita melakukan ini dengan menemukan sektor terpanas (untuk pasar bullish) selama periode waktu tertentu dan mengidentifikasi saham berkinerja terbaik dalam sektor itu. Dengan terus mentransfer aset ke saham berkinerja terbaik, kita memiliki peluang bagus untuk mendapatkan pengembalian di atas rata-rata.
Related Posts
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
- Brexit
- Reksa Dana
- Entrepreneur dan Entrepreneurship
- Investor umum dan pedagang blunders
- Blockchain: Semua yang perlu Anda ketahui
- Pengantar Pola Harga Analisis Teknis
- Hedge Fund
- ETF untuk strategi rotasi sektor