Top 10 Tips untuk Memenangkan Klien Kekayaan (FB, LNKD)

Bagi banyak penasihat keuangan, sasarannya adalah menemukan klien dengan aset antara $ 1 juta dan $ 5 juta, yang merupakan hal yang menyenangkan. Tetapi banyak orang tua dengan kekayaan bersih telah mengatur cara mereka; mereka hidup dengan motto “Jika tidak rusak, jangan perbaiki” – bahkan jika rusak.

Investor muda, yang berusia antara 21 dan 45 tahun, akan menawarkan lebih banyak likuiditas karena kemungkinan besar mereka akan mengalami peristiwa yang mengubah hidup yang memerlukan perencanaan. Demografi usia ini juga akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Negatifnya adalah mereka cenderung memiliki lebih sedikit uang daripada klien yang lebih tua.

Memiliki target demografis adalah ide yang bagus, tetapi Anda tidak ingin menutup pintu apa pun. Tidak. 1 tujuan harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien Anda. Ini saja akan mengarah pada bisnis jangka panjang. Jadi, bagaimana Anda bisa menggulirkan bola?

Apa Top 10 Tips untuk Memenangkan Klien Kekayaan (FB, LNKD)?

Dari mulut ke mulut sudah cukup jelas. Ini masih salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan klien baru. (Berhati-hatilah untuk melakukannya secara berlebihan.)

2. Bentuk Jaringan Referral

Berkenalan dengan para profesional – termasuk dokter, pengacara, agen real estat, dan CPA – di lingkungan Anda, di sekitar tempat kerja, dll. Mengirim bisnis satu sama lain melalui referensi itu sederhana dan efektif. Kesepakatan terbaik adalah kesepakatan dimana kedua belah pihak menang.

3. Gunakan Jejaring Sosial

Menggunakan Facebook Inc. ( FB ), LinkedIn Corp. ( LNKD ), dan Twitter Inc. ( TWTR ) untuk memasarkan diri Anda sebagai ahli dan menemukan klien potensial tidak seefektif yang sering diiklankan, tetapi penasihat keuangan mana pun yang tidak menggunakan alat ini akan tampil kuno atau tidak up to date dengan teknologi saat ini. Itu mematikan bagi investor muda, khususnya.

4. Memulai Blog

Blogging tentang tip keuangan dan / atau pemikiran Anda tentang tren pasar saat ini mungkin tampak memakan waktu, tetapi kunci suksesnya adalah konsistensi (dan singkatnya). Jika Anda memperbarui blog Anda secara teratur – setidaknya dua kali seminggu – Anda akan melihat peringkat mesin pencari Anda naik. Ini akan dimulai dengan lambat, tetapi momentum ke atas akan semakin cepat selama Anda tetap melakukannya. Ini akan membuat klien datang kepada Anda alih-alih Anda harus mencarinya.

5. Menulis E-Book

Jika Anda ingin menjadi otoritas yang dihormati di bidang Anda, pertimbangkan untuk menulis buku elektronik.Cara termudah untuk melakukannya adalah melalui Amazon.com Inc. (AMZN ) dan program Kindle Direct Publishing (KDP).Tidak ada biaya apapun dan selain mencari klien, Anda bisa mengumpulkan royalti. Untuk mencari klien, tinggalkan informasi kontak Anda di bagian depan dan belakang buku.Menargetkan bagian depan buku itu penting karena pembaca yang menggunakan KDP dapat melihat 10% pertama dari sebuah buku secara gratis dengan fitur “Lihat ke Dalam”, yang membantu menangkap peramban. Untuk mengembangkan merek Anda dan meningkatkan penjualan, terbitkan 4-5 buku, tetapi jangan terlalu cepat. Setelah Anda memiliki beberapa buku yang berpusat di sekitar ceruk tertentu , Amazon akan melihat bahwa Anda serius dalam menulis dan peringkat pencarian Anda akan meningkat. Jika Anda mencari klien kelas atas, tulis buku tentang topik yang menarik bagi mereka.

6. Menjadi Politisi Lokal

Jika Anda menginginkan akses ke orang kaya dan berkuasa, jadilah politisi lokal. Ini akan menambah banyak pekerjaan setelah jam kerja ke jadwal Anda, tetapi memiliki akses ke orang-orang ini selama acara jaringan , rapat, dan penggalangan dana berpotensi sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis Anda. Tentu, ada kantor di seluruh negara bagian dan kota, tapi jangan lupakan komunitas skala kecil atau dewan zonasi, serta dewan kondominium atau koperasi.

7. Mengadakan Pesta Ulang Tahun

Mengadakan pesta ulang tahun untuk klien mungkin tampak tidak biasa, tetapi bisa sangat efektif. Klien tidak hanya akan terkesan (dan terkejut!), Tetapi dia juga akan mengundang teman dan keluarga dan ingin memperkenalkan Anda kepada sebagian besar dari mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat koneksi baru — banyak koneksi hanya dalam beberapa jam.

8. Beli Tiket Musim untuk Sesuatu

Ambil halaman dari departemen pemasaran perusahaan dan belilah tiket musiman untuk tim olahraga profesional, opera, balet, dll. Mungkin mahal, tetapi itu harus sepadan dengan investasinya. Anda dapat membawa klien ke permainan atau pertunjukan, yang akan membantu mempertahankan mereka. Dan semakin banyak tiket semakin baik: klien cenderung mengundang anggota keluarga atau teman dekat, yang kemudian memungkinkan Anda untuk membentuk hubungan baru dan mendapatkan prospek baru .

9. Bicara di Sekolah Lokal

Hubungi sekolah menengah di daerah kaya dan beri tahu administrasi bahwa Anda ingin berbicara dengan anak-anak tentang perencanaan keuangan. Banyak sekolah akan memanfaatkan kesempatan ini – ini adalah informasi yang berharga. Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membagikan kartu nama dan pamflet, tetapi Anda dapat mendorong audiens Anda untuk bertanya kepada orang tua mereka tentang keuangan, menabung untuk kuliah, pensiun, dan banyak lagi. Para guru dan administrator juga akan mendengarkan.

10. Bermain Olahraga

Kita semua tahu bahwa golf adalah permainan yang bagus untuk membangun jaringan, tetapi ini adalah olahraga yang biasanya diperuntukkan bagi berempat. Jika Anda ingin meningkatkan eksposur Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan akademi tenis, liga softball, atau pusat kebugaran setempat. Anda mungkin tidak menemukan banyak prospek berkualitas seperti yang Anda dapatkan saat bermain golf, tetapi Anda akan menemukan banyak peluang.

Garis bawah

Banyak metode untuk mendapatkan klien baru yang dicoba dan benar – jaringan, golf. Tetapi berpikir kreatif dan bekerja ekstra (atau menghabiskan uang ekstra) untuk menemukan petunjuk dalam keadaan yang tidak biasa mungkin sepadan pada akhirnya.