Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berspesialisasi dalam perwalian investasi real estat (REIT) dapat menjadi permainan yang ideal bagi investor individu: Tanpa harus memasuki hubungan kontrak yang panjang, mengambil hipotek atau menghasilkan modal yang signifikan, mereka dapat memperoleh eksposur yang luas untuk portofolio properti yang terdiversifikasi dengan cepat dan murah. Mereka yang mencari padang rumput yang lebih eksotis mungkin mempertimbangkan ETF REIT Kanada, yang pertama kali muncul 20 tahun lalu. Selain keuntungan yang biasa, dana ini sangat likuid, diperdagangkan di Bursa Efek Toronto (TSX), dan menawarkan hasil yang menarik, dengan distribusi yang dibayarkan setiap bulan.
Trio ETF REIT Kanada ini semuanya memiliki kinerja yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Semua data terkini per 2 Januari 2020. Harga NAB dalam dolar Kanada.
Apa 3 ETF Canadian REIT teratas pada tahun 2020?
- ETF REIT Kanada dapat memberikan eksposur yang cepat dan murah ke berbagai portofolio kepemilikan real estat.
- Tiga ETF terkemuka adalah iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, BMO Equal Weight REITs Index ETF, dan Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
ETF Indeks REIT Terbatas S & P / TSX iShares
ETF Indeks REIT Capped S & P / TSX iShares (XRE.TO) adalah pemimpin industri yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melacak Indeks REIT Capped S & P / TSX. XRE memberikan eksposur ke sekitar 16 REIT di beberapa sub sektor: 30,38% dari nilai pasar portofolio ada di properti ritel (kategori terbesar), 26,52% di properti hunian, 16,46% di REIT terdiversifikasi, 12,83% di ruang komersial / kantor dan 10,74% di industri.
XRE telah mengklaim bagian terbesar dari aset yang dikelola yang dipegang oleh dana sejenis, karena AUM-nya mencapai $ 1,48 miliar. Angka ini mengerdilkan aset pesaing terbesar berikutnya, yang memiliki kurang dari $ 400 juta di AUM. Selain memiliki aset yang lebih besar dari para pesaingnya, XRE memiliki masa kerja yang lebih tinggi, seperti yang telah ada sejak 2002 — delapan tahun lebih lama daripada ETF REIT Kanada lainnya. Pengembalian totalnya sejak awal: 10,36% — tepatnya dari tolok ukurnya, dikurangi rasio biaya manajemennya sebesar 0,61%.
Diperdagangkan sekitar $ 19,50 untuk hasil 3,93%, XRE memiliki total pengembalian harian year-to-date (YTD) sebesar 20,85%, dan total pengembalian harian tiga tahun sebesar 11,76%. Hasil distribusinya 14,02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan dengan mereplikasi pergerakan harga dari Indeks REIT Solactive Equal Weight Canada. Dengan memanfaatkan strategi bobot yang sama, ZRE mencoba untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sekuritas individu.
Didirikan pada tahun 2010, ZRE memiliki kepemilikan di 23 REIT, yang berinvestasi dalam segala hal mulai dari perusahaan besar seperti Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) hingga perusahaan real estat kecil seperti Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF berinvestasi dalam kepemilikan ini secara merata, karena bobot terbesar dari kepemilikan tertentu adalah 5,09%.
Selain menyebarkan asetnya ke berbagai REIT, ZRE memiliki eksposur ke enam industri, yang meliputi diversifikasi, perkantoran, perumahan, industri, ritel, dan perawatan kesehatan. Dari segi sub-sektor, properti ini didominasi oleh properti ritel dan residensial (masing-masing 22% dari portofolio), dan REIT yang terdiversifikasi dan industri (masing-masing sekitar 18%).
ZRE memiliki AUM $ 651,93 juta, dan diperdagangkan sekitar $ 24, dengan hasil distribusi 4,01%. Pengembalian total harian YTD adalah 26,48% dan pengembalian tiga tahun, 14,25%. itu memiliki rasio biaya 0,61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) memberikan eksposur kepada perusahaan real estate Kanada kecil, menengah dan besar dan melakukannya dengan biaya rendah, bahkan untuk ETF — ia memiliki rasio biaya 0,35%. VRE mengikuti FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, yang memiliki kepemilikan di berbagai perusahaan real estate Kanada.
Sejak didirikan pada Februari 2012, VRE telah mengumpulkan AUM sebesar $ 246,23 juta. Aset ini saat ini tersebar di 18 REIT, dengan 10 teratas menyumbang 77,2% dari aset dana. Dalam hal bobot utama, REIT industri dan perkantoran menempati sepertiga dari portofolio (33%), diikuti oleh perumahan (23,1%) dan ritel (19,2%).
Dengan menggunakan harga penutupan saham $ 34,31, reksa dana tersebut memiliki hasil distribusi 3,16%. Pengembalian total harian YTD adalah 18,94% dan pengembalian tiga tahun adalah 10,03%.
Artikel terkait
- 5 Jenis REIT dan Cara Investasinya
- Real Estate Investment Trust (REIT)
- REIT VS ETIT ETFS: Bagaimana mereka membandingkan
- Cara Menganalisis REIT (Trust Investasi Real Estat)
- Apa Risiko Trust Investasi Real Estat (REIT)?
- Apa pro dan kontra memiliki reit ekuitas vs. REIT hipotek?
- REIT ETF.
- Reit Equity vs. REIT MORTGAGE
- Captive Real Estate Investment Trust
- Dasar-dasar perpajakan REIT