4 Reksa Dana Inti Berkapitalisasi Besar untuk Dipertimbangkan

oleh

Sekuritas berkapitalisasi besar, atau yang diinvestasikan di perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar, memberikan stabilitas harga, dan seringkali, pembayaran dividen yang stabil yang meningkatkan pengembalian portofolio secara keseluruhan. Di pasar ekuitas berkapitalisasi besar, reksa dana inti , yang memungkinkan investor memperoleh eksposur ke segmen pasar tertentu melalui satu posisi investasi, adalah pilihan yang populer. Reksa dana inti dengan fokus pada posisi kapitalisasi besar memberi investor akses ke semua aspek pasar kapitalisasi besar, termasuk saham dengan kecenderungan pertumbuhan dan nilai. Meskipun berinvestasi dalam reksa dana inti berkapitalisasi besar memberikan beberapa keuntungan, investor harus menyadari potensi kehilangan pokok dan volatilitas yang melekat pada kepemilikan ekuitas.

Di antara reksa dana berkapitalisasi besar teratas untuk dipertimbangkan adalah Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) dan BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informasi yang disajikan di sini terkini per 4 Maret 2021. 

Apa 4 Reksa Dana Inti Berkapitalisasi Besar untuk Dipertimbangkan?

Dana Inti Peningkatan Kapitalisasi Besar Columbia didirikan pada Juli 1996 dan memiliki aset bersih $ 477 juta.Manajer investasi berusaha untuk memberikan investor dengan pengembalian total, sebelum biaya dan pengeluaran, yang melebihi pengembalian total dari Standard and Poor’s 500 Index (S&P 500).Mereka secara strategis menggeser jumlah dan persentase kepemilikan dalam reksa dana dalam upaya untuk mengungguli Indeks dan mengurangi potensi kinerja buruk dari waktu ke waktu.Pada Desember 2020, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 13,88%.

Manajer investasi fokus pada kepemilikan investasi di pasar AS, dengan mayoritas sekuritas jatuh dalam kisaran kapitalisasi raksasa dan besar.Diversifikasi di berbagai sektor hadir, dengan 27,9% portofolio diinvestasikan pada sekuritas teknologi, 13,9% pada sekuritas perawatan kesehatan, 10,3% pada sekuritas jasa keuangan dan 12,1% pada sekuritas diskresioner konsumen.Kepemilikan atas Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund meliputi: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) dan Alphabet Inc. CI A (GOOGL).

Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund

Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund dimulai pada bulan April 2007 dan memiliki aset bersih lebih dari $ 1.199.93 juta.Manajer investasi berusaha memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan secara substansial semua aset bersih di saham biasa yang ditemukan dalam Indeks S&P 500.Meskipun pembobotan kapitalisasi pasar yang serupadapat ditemukan dalam Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, manajer menggunakan analisis kuantitatif berbantuan komputer dari saham biasa untuk memahami penilaian historis perusahaan, pertumbuhan, profitabilitas, dan faktor lain yang menghadirkan peluang untuk mengungguli benchmark. indeks.Pada Februari 2021, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 13,28%.

Manajer investasi memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi di emiten domestik dan asing sesuai keinginan mereka, meskipun bauran investasi difokuskan di Amerika Serikat.Mayoritas aset dana disimpan dalam sekuritas kapitalisasi raksasa, diikuti oleh posisi kapitalisasi besar dan eksposur minimal ke ekuitas kapitalisasi menengah dan kecil.Saham teknologi informasi merupakan sektor terbesar dengan bobot 26,69%, diikuti oleh saham jasa keuangan sebesar 10,17%, dan saham discretionary konsumen sebesar 13,67%. Kepemilikan teratas dalam dana tersebut termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc., dan Alphabet Inc. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih yang relatif rendah sebesar 0,39%.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund dimulai pada Juli 1996 dan memiliki aset bersih senilai $ 2 miliar.Reksa dana ini berupaya menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang bagi investor dengan berinvestasi terutama di ekuitas domestik.Secara substansial semua aset reksa dana diinvestasikan pada sekuritas penerbit domestik dengan kapitalisasi pasar tidak kurang dari $ 500 juta.Manajer investasi berusaha mengungguli keseluruhan Indeks S&P 500 dari waktu ke waktu.Pada Desember 2020, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 11,85%.

Sementara semua portofolio reksa dana terdiri dari ekuitas domestik, pengelola dana menawarkan beberapa diversifikasi melalui eksposur sektor.Sekuritas teknologi merupakan 29,9% dari bauran investasi, diikuti oleh saham perawatan kesehatan pada 11,7%, saham jasa keuangan pada 12,1% dan saham discretionary konsumen pada 11,9%.Kepemilikan teratas dengan Schwab Core Equity Fund termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. dan Alphabet (GOOGL).Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih 0,73%. 

BlackRock Advantage Dana Inti Kapitalisasi Besar

BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund didirikan pada Desember 1999 dan memiliki aset investor sebesar $ 3,088,1 juta.Manajer investasi berusaha menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang kepada investor dengan menginvestasikan sebagian besar aset bersih dana pada sekuritas ekuitas perusahaan besar.Bauran investasi sebagian besar terdiri dari saham biasa emiten domestik yang ditemukan dalam Indeks Russell 1000.Pada Desember 2020, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 13,03%.

Diversifikasi sektor paling banyak dibobotkan pada saham teknologi informasi, yang mencapai 28,1% dari portofolio.Saham perawatan kesehatan terdiri dari 12,3%, diikuti oleh saham discretionary konsumen sebesar 11,1% dan saham jasa keuangan sebesar 10,3%.Kepemilikan teratas dalam dana tersebut termasuk Microsoft, Apple, Amazon.com dan Alphabet.Rasio biaya bersih untuk reksa dana inti adalah 0,48%.

Artikel terkait

  1. Reksa Dana
  2. Hedge Fund
  3. Memperdagangkan reksa dana untuk pemula
  4. Apa Itu Hedge Funds?
  5. Core Plus.
  6. Saham Berkapitalisasi Kecil vs. Saham Berkapitalisasi Besar: Apa Perbedaannya?
  7. Indeks Topix Core 30
  8. Apa reksa dana tutup pasar?
  9. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  10. Kapitalisasi pasar