4 reksa dana minyak teratas | Finansial 2022

Perusahaan yang bergerak dalam industri margin keuntungan eksponensial untuk jangka panjang.

Terlepas dari permintaan individu dan komersial untuk produk minyak dalam skala global, industri minyak memiliki banyak risiko bagi investor. Berinvestasi di industri perminyakan dapat dilakukan melalui pembelian saham reksa dana yang berfokus pada industri. Meskipun ada sejumlah reksa dana yang memiliki kepemilikan substansial di sektor minyak, sebagian besar dananya termasuk dalam kategori sumber daya alam atau energi.

Apa 4 reksa dana minyak teratas?

Sektor energi dapat menarik investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya, berspekulasi tentang permintaan minyak dan bahan bakar fosil, atau melihatnya sebagai lindung nilai terhadap inflasi.
Reksa dana minyak dan energi bertugas berinvestasi secara eksklusif di sektor tersebut dengan menginvestasikan sebagian besar portofolionya di perusahaan yang terkait dengan energi.
Ada beberapa dana energi di luar sana, dan di sini kita hanya melihat beberapa di antaranya. ETF energi juga ada yang mungkin menjadi pilihan yang lebih mudah diakses oleh investor individu.

Dana Energi Vanguard (VGENX)

Vanguard Energy Fund didirikan pada tahun 1984, berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjangdengan menginvestasikan minimal 80% aset dana pada saham biasa perusahaan yang terutama bergerak dalam aktivitas yang berkaitan dengan industri energi.Minyak & Gas Terintegrasi, dikombinasikan dengan Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas, merupakan 61,4% dari kepemilikan dana.Pada Juni 2020, Vanguard Energy Fund mengelola $ 4,6 miliar aset investor.

Pengembalian tahunan 10 tahun untuk VGENX adalah -1,28%.Manajer investasi mampu mempertahankan rasio pengeluaran yang relatif rendahuntuk reksa dana sebesar 0,32%, yang lebih rendah 72% dari rata-rata kategori.Investor tidak membayar beban penjualan di muka atau ditangguhkan untuk investasi dalam reksa dana, tetapi diperlukan investasi awal minimum $ 3.000 dan omset tahunan adalah 48% dari aset.2

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

Portofolio Energi Pilihan Fidelitas didukung dan dikelola oleh Fidelity Investments dan pertama kali tersedia bagi investor pada tahun 1981. Manajer dana fokus pada apresiasi modal untuk jangka panjang.FSENX menginvestasikan minimal 80% aset dana pada sekuritas perusahaan yang bergerak di bidang energi, termasuk minyak, gas, listrik, batu bara, dan sumber energi baru.Reksa dana nondiversifikasi ini menggunakan analisis fundamental untuk menentukan investasi setiap sekuritas perusahaan berdasarkan kondisi keuangan dan posisi industri.Pada Juni 2020, FSENX mengelola aset senilai $ 734 juta.

FSENX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar -6,29%, dengan rasio biaya 0,81%.Saham reksa dana tersedia sebagai biaya penjualan tanpa beban dan tanpa penangguhan, dan tanpa investasi minimum .Reksa dana tersebut memiliki tingkat perputaran 79% dari aset / tahun.Kepemilikan teratas dalam FSENX termasuk Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 dan perusahaan terkait lainnya.

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)

BlackRock Natural Resources Trust Fund didirikan pada tahun 1994. Ia berupaya memberikan pertumbuhan modal jangka panjang kepada investor denganmenginvestasikan sebagian besar aset $ 115,2 juta dalam sekuritas perusahaan dengan aset sumber daya alam yang substansial. Manajer dana cenderung mencakup perusahaan yang terlibat dalam energi, bahan kimia, minyak, gas, kertas, pertambangan, baja, dan produk pertanian.

Pada Juni 2020, MDGRX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar -2,32%, dengan rasio biaya 1,19%.Investor harus membayar beban penjualan di muka sebesar 5,25% dengan setiap pembelian saham baru, meskipun biaya penjualan yang ditangguhkantidak dinilai pada saat penebusan. Investasi minimum $ 1.000 juga diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas termasuk BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil dan lainnya.

Integritas Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)

Integritas Williston Basin / Mid-North America Stock Fund ditawarkan kepada investor melalui reksa dana keluarga Integritas dan memiliki tanggal dimulainya tahun 1999. Manajer dana berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjang kepada investor dengan menginvestasikan sebagian besar aset dana di stok emiten dalam dan luar negeri yangberpartisipasi atau mendapat manfaat dalam pengembangan sumber daya yang terletak di wilayah Williston Basin.Selain itu, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang diuntungkan atau berpartisipasi dalam sumber daya Mid-North America.Sebagian dari efek ekuitas yang termasuk dalam dana mungkin untuk perusahaan yang belum melewati tahap pengembangan atau mereka yang tidak memiliki pendapatan yang signifikan. Aset dalam dana berjumlah $ 88,87 juta per Juni 2020.

ICPAX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar -2,8%, dengan rasio biaya 1,5%. Investor membayar biaya penjualan di muka 5% untuk semua investasi baru, dan minimal $ 1.000 diperlukan untuk membeli saham. Ini memiliki tingkat omset tahunan tertinggi dari ketiganya, pada 70% aset.Kepemilikan teratas dalam ICPAX termasuk Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co., dan Exxon Mobil.

Apa 4 reksa dana minyak teratas?

Dana Energi Vanguard (VGENX)

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)

Integritas Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)

Artikel terkait