Perusahaan penasihat investasi terdaftar (RIA) dapat memberi klien layanan manajemen aset dan perencanaan keuangan yang benar-benar tidak bias.Ini karena mereka tidak berafiliasi dengan vendor pihak ketiga seperti bank, broker-dealer, perusahaan asuransi, atau entitas lain yang mungkin mendistorsi pendekatan objektif mereka dengan menawarkan kompensasi kepada mereka untuk menjual produk atau layanan mereka.
Menurut data mulai dari aset yang dikelola hingga ukuran dan pengalaman kumpulan penasihat mereka, majalahBarron memeringkat ini sebagai beberapa perusahaan RIA teratas di AS untuk tahun 2019.
Apa 5 Perusahaan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA) teratas?
- Penasihat investasi terdaftar (RIA) dapat menawarkan layanan manajemen aset yang tidak bias kepada investor.
- Menurut Barron’s, lima RIA teratas tahun 2019 termasuk Edelman Financial Engines, Creative Planning, Private Advisor Group, Mariner Wealth Advisors, dan Moneta Group Investment Advisors.
- Meskipun banyak dari firma ini melayani terutama klien dengan kekayaan bersih tinggi dan investor institusional, beberapa dari mereka juga berurusan dengan klien di kelas menengah atau menengah ke atas.
1. Mesin Keuangan Edelman
Mesin Keuangan Edelman, yang terletak di Sunnyvale, California, peringkat no. 1 di daftar Barron. Perusahaan ini memiliki lebih dari $ 200 miliar aset yang dikelola (AUM) dan menyediakan layanan investasi, manajemen portofolio, dan pendidikan keuangan pribadi.
Perusahaan ini memiliki tim yang terdiri dari 320 penasihat yang melayani 1,28 juta klien. Pendirinya, Ric Edelman, telah tiga kali dinobatkan sebagai penasihat keuangan independen teratas olehBarron’s. Pendekatan investasi perusahaan didasarkan pada penelitian akademis dan keuangan perilaku.
2. Perencanaan Kreatif
Perencanaan Kreatif , yang berbasis di Overland Park, Kan., Menempati peringkat kedua dalamdaftarBarron .Perusahaan menawarkan berbagai layanan, termasuk manajemen kekayaan pribadi, perencanaan keuangan, dan perencanaan perkebunan.Perusahaan memiliki hampir $ 50 miliar dalam AUM pada 30 Juni 2020.
3. Kelompok Penasihat Pribadi
Private Advisor Group berbasis di Morristown, NJ, dan memiliki lebih dari 650 penasihat di 38 negara bagian.Perusahaan itu menempati urutan ketiga dalamdaftarBarron .Perusahaan memiliki $ 21 miliar di AUM.
4. Penasihat Kekayaan Mariner
Peringkat keempat didaftarBarron dengan lebih dari $ 31 miliar di AUM,Mariner Wealth Advisors berkantor pusat di Kansas tetapi memiliki lokasi di seluruh negeri, termasuk Cincinnati, San Diego, New York City, Oklahoma City, Miami, Chicago, dan Minneapolis.8
Perusahaan ini menawarkan manajemen investasi, layanan pensiun eksekutif, perencanaan perkebunan, konsultasi kelembagaan, manajemen risiko, dan layanan perpajakan dan pembukuan kepada lebih dari 17 ribu kliennya.2
5. Penasihat Investasi Moneta Group
Penasihat Investasi Moneta Group hadir di no.5 didaftarBarron dan mengelola lebih dari $ 20 miliar untuk kliennya. Seperti semua RIA dalam daftar ini, 130 penasehat di firma ini adalah pemegang fidusia , yang berarti mereka berkewajiban untuk mengutamakan kebutuhan klien mereka di atas kebutuhan mereka sendiri, dan mereka dikelompokkan ke dalam tim layanan klien untuk memberikan klien mereka lebih sedikit -perasaan bisnis.
Layanan Moneta termasuk membantu keluarga kaya mentransfer kekayaan mereka kepada ahli waris dan tujuan favorit mereka, membantu individu muda dengan kekayaan bersih membuat rencana untuk menyimpan uang mereka, dan memberikan konsultasi pensiun untuk sebuah bisnis.
Garis bawah
Ini hanya beberapa dari firma manajemen kekayaan teratas di Amerika. Meskipun banyak dari firma ini melayani terutama klien dengan kekayaan bersih tinggi dan investor institusional baik di sektor nirlaba dan nirlaba, beberapa dari mereka juga berurusan dengan klien di kelas menengah atau menengah ke atas.
Related Posts
- Menjadi Penasihat Investasi Terdaftar
- Apa itu Penasihat Investasi Terdaftar?
- Penasihat Investasi Terdaftar (RIA)
- Alasan utama mengapa penasihat harus pergi ria
- Apa yang Dilakukan Penasihat Keuangan?
- Broker-dealer vs Rias: Apa bedanya?
- Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Penasihat Keuangan Hanya Bayar
- Apa itu penasihat robo?
- B2B Robo-Advisor
- Menjadi penasihat keuangan independen