5 Reksa Dana Ekuitas Ekuitas Alternatif untuk 2020 | Finansial 2022

Ketika para aktivis mendorong energi alternatif untuk tersebar di mana-mana, perusahaan di sektor energi juga melihat permintaan produk ramah lingkungan, dari panel surya hingga turbin angin. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan rebound pada nilai pasar beberapa perusahaan energi alternatif, yang berkinerja buruk selama beberapa tahun terakhir.

Reksa dana ekuitas energi alternatif memberi investor eksposur yang dikelola secara profesional ke banyak perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis terkait energi bersih seperti tenaga surya, hidrogen, angin, panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga air. Investor yang ingin bersiap menghadapi potensi kenaikan saham energi alternatif harus mempertimbangkan reksa dana ini. Semua data per 13 Januari 2020.

Apa 5 Reksa Dana Ekuitas Ekuitas Alternatif untuk 2020?

Bagi mereka yang mencari investasi dalam energi hijau atau terbarukan, beberapa reksa dana sekarang ada.
Banyak dari reksa dana ini dianggap reksa dana khusus, dan karenanya membawa rasio biaya dan beban yang lebih tinggi dari rata-rata.
Setiap reksa dana menjalankan strategi investasinya dengan cara yang berbeda, dan menawarkan berbagai tingkat diversifikasi versus fokus pada investasi energi alternatif.

Fidelity Memilih Portofolio Lingkungan dan Energi Alternatif

Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) diterbitkan oleh Fidelity Investments pada tanggal 29 Juni 1989. Pada Mei 2020, FSLEX telah menghasilkan pengembalian tahunan rata – rata sebesar 4,40% sejak didirikan.Ini telah menghasilkan pengembalian total tahunan sebesar 5,52% selama lima tahun terakhir dan pengembalian tahunan sebesar 1,59% selama tiga tahun terakhir. Dengan diskusi tentang perubahan iklim yang sedang berlangsung, FSLEX siap untuk bangkit dalam jangka panjang. Namun, FSLEX memiliki beta 1,14, membuatnya lebih berisiko daripada indeks S&P 500.

Dana tersebut disarankan oleh Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) dan penasihat investasi lainnya. Jika dibandingkan dengan dana serupa, FSLEX mengenakan rasio biaya bersih tahunan yang relatif rendah sebesar 0,85%. Tidak diperlukan investasi minimum .

FSLEX berupaya untuk mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada saham biasa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang berkaitan dengan energi terbarukan dan alternatif, pengendalian polusi, teknologi daur ulang, efisiensi energi atau layanan lain yang mendukung lingkungan.

Pada Maret 2020, 10 kepemilikan teratas FSLEX merupakan 48,83% dari portofolio dana, dan yang meliputi: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity, dan Cummins Inc.

Energi Alternatif Guinness Atkinson

Dana Energi Alternatif Guinness Atkinson (GAAEX) dikeluarkan oleh Guinness Atkinson Funds pada tanggal 31 Maret 2006. GAAEX memiliki rasio biaya bersih tahunan yang lebih tinggi dari rata-rata sebesar 1,98%.GAAEX disarankan oleh Guinness Atkinson Asset Management Inc. dan membutuhkan investasi minimal $ 5.000.6 Rasio pengeluaran bersih tahunan GAAEX yang tinggi dan persyaratan investasi minimum mungkin tidak cocok untuk investor rata-rata.

Tujuan investasi GAAEX adalah untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang.Untuk mencapai tujuan investasinya, GAAEX menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada sekuritas ekuitas AS dan perusahaan energi alternatif asing. Alokasi industri teratas dari dana tersebut adalah 31,15% industri, 24,28% teknologi, 22,91% utilitas, 10,85% siklus konsumen, dan 5,68% bahan dasar.

Pada Januari 2020, GAAEX membawa beta 1,14, dan telah mengembalikan kerugian 8,27% secara tahunan sejak awal, menjadikannya tertinggal dibandingkan S&P 500 – tetapi perlu diingat bahwa indeks benchmark GAAEX dari indeks energi hijau telah kehilangan 13% selama pada periode yang sama, jadi ternyata kinerjanya lebih baik.105

Dana Energi Alternatif Tangan Pertama

Dana Energi Alternatif Tangan Pertama (ALTEX) dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2007, oleh Tangan Pertama. ALTEX disarankan oleh Firsthand Capital Management Inc. Tingkat perputaran ALTEXadalah 0% pada tahun 2019.ALTEXmengenakan rasio biaya bersih tahunan yang tinggi sebesar 1,98%. Dana tersebut membutuhkan investasi minimal $ 2.500.Pada Maret 2020, dana tersebut memiliki total aset bersih $ 4,5 juta dan memegang 35 saham biasa perusahaan energi alternatif.

ALTEX berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, pada perusahaan energi alternatif dan teknologi energi alternatif.Lima alokasi industri teratas ALTEX adalah 41,4% energi terbarukan, 12% elektronik lainnya, 11,4% semikonduktor , 8,70% efisiensi energi, dan 2,9% bahan canggih. Lima kepemilikan teratasnya adalah SolarEdge Technologies, Inc. pada 12,7%, Power Integrations, Inc. pada 11,4%, Itron, Inc. pada 6,9%, Cree, Inc. pada 6,3%, dan Vestas Wind Systems AS pada 5,4%.

Saat diukur terhadap Indeks S&P 500, ALTEX memiliki beta 1,19 dan telah kehilangan 2,06% sejak awal.

Dana Alternatif Baru Kelas A

New Alternatives Fund Class A (NALFX) diterbitkan pada tahun 1982 oleh New Alternatives Fund Inc. NALFX adalah reksa dana lingkungan pertama dan reksa dana pertama yang memusatkan alokasi portofolionya ke energi alternatif. Hal ini disarankan oleh Accrued Equities Inc. dan membebankan rasio biaya bersih tahunan sebesar 1,12% dan beban penjualan 3,5%. Untuk berinvestasi di NALFX, diperlukan investasi minimum $ 2.500.

NALFX berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 25% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, pada sekuritas ekuitas perusahaan energi alternatif. Per Maret 2020, alokasi industrinya adalah 65,3% produsen tenaga energi terbarukan, 8,4% turbin angin, 8,2% konservasi energi, 4,4%jasa keuangan energi berkelanjutan, 4,3% sistem dan utilitas air, 3,3% penyimpanan energi, 0,8% transportasi, .3% fotovoltaik surya, dan 5% aset lainnya. Ini telah mengembalikan 10,4% sejak awal, dan 10,4% selama 5 tahun terakhir, secara tahunan, dengan beta 0,74.19

Shelton Green Alpha Fund

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) diterbitkan oleh Shelton Capital Management pada 12 Maret 2013. Karena NEXTX adalah reksa dana yang cukup baru, ini paling cocok untuk investor canggih yang sangat toleran terhadap risiko.NEXTX disarankan oleh Shelton Capital Management dan disubdisi oleh Green Alpha Advisors LLC. Dana tersebut mengenakan rasio biaya bersih tahunan di atas rata-rata sebesar 1,34%.

NEXTX berinvestasi pada saham biasa perusahaan yang oleh subadvisernya dianggap pemimpin dalam mengelola peluang dan risiko lingkungan, memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata dan tidak dinilai terlalu tinggi. Perusahaan yang dipilih oleh subadvisernya adalah bagian dari grup perusahaan ekonomi hijau.

Meskipun NEXTX bukan dana energi alternatif murni, NEXTX mengalokasikan sebagian besar untuk perusahaan di sektor ini.Alokasi lima sektor teratas adalah 14,77% industri, 46,34% teknologi, 6,19% utilitas, dan 12,14% siklus konsumen.10 kepemilikan ekuitas teratasnya termasuk Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc, dan Material Terapan.Dana tersebut telah mengembalikan hampir 12% sejak awal dengan beta 1,26.