5 Reksa Dana Sumber Daya Alam Terbaik (FSCHX)

oleh

Sumber daya alam sektor meliputi surat berharga dari perusahaan yang bergerak dalam praktik ekstraktif komoditas, termasuk pertambangan batubara, bijih logam, pasir, kerikil dan serpih minyak. Ini mungkin termasuk penebangan pohon yang tumbuh secara alami dan pengeboran minyak dan gas. Dengan semakin berkembangnya dunia, kebutuhan akan ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam meningkat, menghasilkan peluang investasi dari berbagai sumber.

Karena permintaan terus menerus dari negara berkembang dan infrastruktur global baru, ditambah perbaikan yang membutuhkan penggunaan bahan mentah, investasi sumber daya alam telah lama dimasukkan sebagai pokok dalam alokasi aset strategis. Investor mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam sebagai penyimpan nilai, terutama pada saat inflasi meningkat atau depresiasi mata uang. Investasi sumber daya alam memiliki korelasi rendah dengan sektor luas lainnya, menjadikannya lindung nilai terhadap penurunan pasar dalam kasus tertentu.

Meskipun sumber daya alam memiliki tempatnya dalam portofolio investor, industri ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Perkembangan ekonomi, politik dan peraturan yang merugikan berdampak pada sekuritas sumber daya alam dari waktu ke waktu, dan volatilitas dalam sekuritas ini terjadi setiap hari. Risiko geologi juga merupakan faktor yang dapat berdampak langsung pada nilai sekuritas di sektor tersebut. Karena potensi jebakan ini, investor paling cocok untuk memanfaatkan sumber daya alam ketika ekuitas dan sekuritas obligasi lainnya dimasukkan ke dalam portofolionya sebagai bagian dari alokasi aset yang seimbang. Berinvestasi di reksa dana yang berfokus pada penyediaan eksposur ke sektor sumber daya alam adalah cara cerdas bagi investor untuk mendapatkan akses ke industri sambil mendiversifikasi kepemilikan.

Apa 5 Reksa Dana Sumber Daya Alam Terbaik (FSCHX)?

Portofolio Bahan Kimia Fidelity Select adalah reksa dana yang ditawarkan kepada investor oleh Fidelity Investments dan dikelola oleh Rick Malnight. Sejak didirikan pada tahun 1985, FSCHX telah mengupayakan apresiasi modal dengan menginvestasikan sebagian besar aset investor pada saham biasa perusahaan yang terutama bergerak dalam penelitian, pengembangan, pembuatan atau pemasaran produk dan layanan yang terkait langsung dengan  industri proses kimia. Manajer investasi dapat menyebarkan aset dana senilai $ 1,4 miliar di antara penerbit domestik dan asing, yang semuanya dianalisis untuk posisi industri dan kondisi keuangan secara keseluruhan.

FSCHX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 13,65%, tertinggi dalam kategori sumber daya alam untuk reksa dana. Ini memiliki rasio biaya 0,77%. Investor tidak terpukul dengan beban penjualan di muka atau ditangguhkan dan tanpa jumlah investasi minimum yang diperlukan. Kepemilikan teratas dalam FSCHX termasuk DowDuPont di 25,1%, LyondellBasell Industries NV di 9,3% dan Chemours Co. di 7%.

Dana Air Global AllianzGI

AllianzGI Global Water Fund didukung oleh Allianz Funds group dan didirikan pada tahun 2008. Manajer dana, Andreas Fruschki, dan tim investasi mengupayakan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana di saham biasa dan lainnya. sekuritas ekuitas perusahaan yang diwakili dalam setidaknya satu dari indeks berikut: Indeks Air Global S&P, Indeks Air AS NASDAQ OMX atau Indeks Air Global S-Network. Perusahaan yang terutama bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan air yang tidak terdaftar pada indeks tersebut di atas juga dapat dimasukkan atas kebijaksanaan manajer investasi. Per Oktober 2018, AWTAX mengelola aset $ 663 juta.

AWTAX telah menghasilkan pengembalian tahunan lima tahun sebesar 4,8%, dengan rasio biaya 1,22%. Investor dikenai beban penjualan di muka sebesar 5,5%, tetapi tidak ada biaya penjualan yang ditangguhkan pada saat saham ditebus. Investasi minimum $ 1.000 diperlukan untuk akun yang tidak memenuhi syarat dan IRA. Kepemilikan teratas dalam AWTAX termasuk American Water Works Company pada 10,3%, Xylem 9,1%, Danaher Corporation pada 6,6% IDEX Corporation pada 6,6% dan Veolia Environnement SA pada 6%.

Dana Sumber Daya Alam ICON

Dana Sumber Daya Alam ICON tersedia untuk investor dan didukung oleh kelompok dana ICON. Ini memiliki tanggal awal tahun 1997. Manajer investasi Rob Young, bersama dengan tim manajemen portofolio, mengupayakan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% dari aset dana pada sekuritas ekuitas perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Baik saham biasa maupun saham preferen dapat dimasukkan dalam bauran investasi reksa dana, dan tidak ada batasan yang berkaitan dengan kapitalisasi pasar. Pada Oktober 2018, dana non-diversifikasi ini mengelola $ 74,3 juta dalam aset investor.

ICBMX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3,53%, dengan rasio biaya 1,51%. Investasi awal minimum $ 1.000 diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam ICBAX termasuk Rosneft Oil Co GDR 5,4%, Mondi PLC 5,2% dan PJSC Lukoil ADR 5,2%.

Dana Sumber Daya Alam Dreyfus

Dana Sumber Daya Alam Dreyfus disediakan untuk investor oleh grup Investasi Dreyfus dan didirikan pada tahun 2003. Robin Wehbe, manajer portofolio dana sejak 2009, bersama dengan tim manajemen investasi, mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dana aset dalam saham perusahaan yang bergerak dalam ekstraksi sumber daya alam. Baik saham pertumbuhan maupun nilai termasuk dalam bauran investasi, dan tidak ada batasan kapitalisasi pasar. Manajer investasi harus menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dana sebesar $ 444 juta di perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam atau sumber daya alam.

Per Oktober 2018, DNLAX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3,31%, dengan rasio biaya 1,36%. Investasi awal tidak boleh lebih kecil dari $ 1.000 untuk akun yang tidak memenuhi syarat serta IRA, dan investor dikenai beban penjualan di muka sebesar 5,75% untuk setiap investasi baru. Kepemilikan teratas dalam DNLAX termasuk Total SA 6,6%, Nutrien Ltd 5,9% dan Vale SA 5,8%.

T. Rowe Harga Dana Era Baru

T. Rowe Price New Era Fund adalah salah satu reksa dana sumber daya alam tertua, dengan tanggal dimulainya tahun 1969. Manajer dana Shawn Driscoll, bersama dengan tim manajemen portofolio, berupaya menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang kepada investor dengan menginvestasikan a minimal 66% dari dana $ 3.8 miliar aset saham biasa perusahaan sumber daya alam. PRNEX juga dapat berinvestasi di perusahaan dengan kecenderungan pertumbuhan yang tidak berafiliasi dengan industri sumber daya alam atas kebijaksanaan pengelola dana.

Per Oktober 2018, PRNEX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 2,62% dan memiliki rasio biaya 0,69%. Investor memiliki kemampuan untuk membeli dan menebus saham PRNEX tanpa biaya penjualan, tetapi investasi awal minimal $ 2.500 diperlukan untuk IRA dan akun yang tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam PRNEX termasuk Total SA di 4,8%, Sumber Daya EOG di 3,1% dan Occidental Petroleum Corp di 2,95%. 

Artikel terkait

  1. Investasi sumber daya alam
  2. Primer gas alam
  3. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  4. Reksa Dana
  5. Brexit
  6. Entrepreneur dan Entrepreneurship
  7. 10 negara dengan sumber daya yang paling alami
  8. Modal alam
  9. ETF Gas Alam
  10. Perusahaan gas alam atas di dunia