American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Ikhtisar – (Keuangan)

oleh

American Funds telah menawarkan reksa dana sejak 1934. Berbasis di Los Angeles, itu adalah anak perusahaan dari manajer aset global Capital Group. Capital Group adalah perusahaan manajemen aset terbesar ketujuh di Amerikadengan aset yang dikelola (AUM) sebesar $ 1,7 triliun, per Juni 2020. Ini menyediakan manajemen kekayaan dan layanan konsultasi keuangan kepada individu dengan kekayaan bersih tinggi, yayasan nirlaba, pemerintah, program pensiun perusahaan , dana pensiun, dan investor individu.

Apa American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Ikhtisar?

American Funds Amcap Fund (AMCPX) berinvestasi dalam sekuritas ekuitasdengan tujuan apresiasi modal jangka panjang.Manajer portofolio terutama berinvestasi di perusahaan blue-chip AS dengan kapitalisasi pasar besartetapi dapat berinvestasi di perusahaan dengan ukuran berapa pun, selama mereka memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan mereka juga melihat ekuitas asing.Ini adalah dana yang cukup terhormat, yang didirikan pada tahun 1967.

Sebuah tim analis mendukung sepuluh manajer portofolio .Manajer reksa dana memiliki masa kerja rata-rata dengan Capital Group selama 26 tahun dan telah bekerja untuk Amcap Fund selama rata-rata 8 tahun.Tingkat umur panjang ini berkontribusi pada konsistensi dana.

Manajer portofolio Capital Group tidak berinvestasi berdasarkan konsensus tim.Sebaliknya, setiap manajer portofolio dan analis yang bekerja dengan dana tersebut diberikan sebagian dari dana sebesar $ 76,67 miliar di AUM (per Januari 2021) untuk diinvestasikan. Ini adalah pemikiran perusahaan bahwa hasil akan meningkat ketika setiap orang memiliki tingkat tanggung jawab individu yang lebih tinggi terhadap kinerja reksa dana.

Portofolio

Pada Januari 2021, 87,6% dari aset bersih dana diinvestasikan dalam ekuitas AS, 6,8% diinvestasikan di ekuitas non-AS (terutama Eropa dan Asia dan Cekungan Pasifik), dan 5,6% disimpan sebagai uang tunai. Perusahaan kapitalisasi besarmenghasilkan 75,1% dari portofolio,kapitalisasi tengah adalah 23,7%, dan ukuran kapitalisasi rata-rata adalah $ 91,72 miliar.Tiga sektor investasi terbesar adalah teknologi informasi sebesar 21,5% dari aset,perawatan kesehatan sebesar 22,6% dari aset dan layanan komunikasi sebesar 15,1% dari aset.Sektor lain yang diwakili termasuk kebijakan konsumen, industri, energi, keuangan, kebutuhan pokok konsumen, bahan, utilitas, dan real estat.

Dana tersebut memiliki saham di lebih dari 140 perusahaan.10 kepemilikan teratas menyumbang 25,2% dari aset bersihnya.Tiga kepemilikan terbesarnya adalah Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) dan Facebook (FB ), dengan Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) dan Amazon.com (AMZN ) melengkapi enam besar.Reksa dana tersebut memiliki rasio perputaran 27%, rasio pengeluaran 0,69% dan beta 0,96.

Performa

American Funds Amcap Fund menerima peringkat bintang tiga dari Morningstar.Pengembalian satu tahun adalah 13,23%, pengembalian rata-rata lima tahun adalah 12,04%, dan pengembalian 10 tahun adalah 13,15%.  Angka-angka ini cukup sejalan dengan kapitalisasi , menurut Lipper.

Artikel terkait

  1. Hedge Fund
  2. Apa Itu Hedge Funds?
  3. Entalase American Express: Daftar merger dan akuisisi
  4. Reksa Dana
  5. 10 buku teratas tentang industri dana lindung nilai
  6. Kartu American Express
  7. Dana Amerika vs. Grup Vanguard: Memahami perbedaannya
  8. Bagaimana American Express menghasilkan uang: menyeimbangkan biaya dan pertumbuhan transaksi
  9. Cara Secara Legal Memulai Hedge Fund di Amerika Serikat
  10. Hedge Funds Hunt for Upside, Terlepas dari Pasar