HD Vest Financial Services adalah perusahaan pialang / dealer independen yang menawarkan layanan perencanaan keuangan dan manajemen aset. Sudah ada sejak 1983 dan telah mengubah bisnisnya beberapa kali untuk memenuhi permintaan saat ini. Saat ini, HD Vest Financial Services memiliki 350 karyawan dan berafiliasi dengan 4.500 penasihat keuangan yang memberikan nasihat tentang aset senilai $ 37 miliar untuk individu, keluarga, dan bisnis di seluruh AS. Pada tahun 2014, HD Vest Financial Services menempati peringkat 20 Teratas untuk perusahaan pialang / dealer berdasarkan pendapatan.
Perusahaan ini tidak menawarkan nasihat pajak, tetapi menekankan bagaimana pajak memengaruhi keputusan keuangan Anda: membiayai rumah, pensiun, pendidikan anak Anda, perencanaan bisnis, dan banyak lagi. Premisnya adalah banyak orang / investor meninggalkan banyak uang di atas meja dengan tidak mempertimbangkan implikasi pajak dari pilihan keuangan mereka. HD Vest Financial Services mengiklankan bahwa ini dapat membantu memaksimalkan potensi keuntungan Anda sekaligus membantu Anda memotong pajak yang tidak perlu .
HD Vest Financial Services menggambarkan dirinya sebagai berikut:
” HD Vest menciptakan peluang bagi para profesional pajak dan penasihat keuangan independen untuk membangun dan memperluas praktik layanan keuangan yang sukses yang melayani kebutuhan yang berkembang di antara investor yang mencari pendekatan holistik untuk pengelolaan kekayaan. Komitmen kita didasarkan pada penyediaan layanan teladan bagi HD Vest Advisors, yang memungkinkan mereka untuk memberikan solusi investasi dan perencanaan keuangan yang berkualitas kepada lebih banyak orang Amerika daripada sebelumnya. “
Apa Layanan Finansial Rompi HD: Tinjauan umum?
Glassdoor.com adalah situs web yang memungkinkan karyawan dan pekerja lepas untuk meninggalkan ulasan anonim tentang majikan mereka. Hal ini berharga karena budaya berperan besar dalam kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan potensinya. Jika budayanya bagus, pekerja menghasilkan lebih banyak. Jika buruk, maka pekerja tidak akan termotivasi. Dalam kasus HD Vest Financial Services, budayanya berada di tengah-tengah.
Kabar baiknya adalah karyawan menyukai pemimpin mereka: 88% karyawan menyetujui CEO Roger C. Ochs, dan 76% karyawan akan merekomendasikan perusahaan kepada teman, yang relatif tinggi. Berpegang pada sisi positif, ada banyak penekanan pada pendidikan, yang sangat komprehensif.
Kabar buruknya adalah HD Vest Financial Services tidak mengenali dan mempertahankan bakat sebanyak yang seharusnya, menurut ulasan di Glassdoor.com. Namun, ada pengecualian – beberapa karyawan telah bekerja di sana setidaknya selama satu dekade. Sebagian alasan karyawan berhenti adalah karena kurangnya kesempatan untuk maju. Penjelasan lain adalah gaji di bawah rata-rata. Dari sini, Anda dapat menyimpulkan bahwa jika Anda mencari layanan dalam industri, tidak ada jaminan bahwa Anda akan menemukan talenta terbaik di perusahaan ini. Konon, HD Vest Financial Services memang menawarkan sesuatu yang unik.
Inovasi
1040 Analyst perusahaan, dirancang untuk profesional pajak yang menawarkan layanan keuangan, adalah alat penambangan eksklusif yang mengintegrasikan data pajak dari formulir 1040 untuk menghasilkan peluang layanan keuangan otomatis. Ini juga menyoroti kerentanan. Ini mengarah pada rencana yang dipersonalisasi, yang kemudian meningkatkan potensi retensi dan rekomendasi klien. Ini juga merupakan alat yang bagus untuk analis keuangan dengan banyak klien (lebih dari 500).
Hanya ada satu masalah kecil. Di situs web perusahaan, dikatakan bahwa 1040 Analyst dirancang untuk mengintegrasikan empat program perangkat lunak pajak teratas yang digunakan oleh para profesional pajak. Kemudian berlanjut ke daftar lima: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake dan ATX. Ini adalah kekeliruan yang sangat kecil, tetapi setiap poin penting.
Layanan yang Ditawarkan
HD Vest Financial Services menawarkan:
- Manajemen Investasi
- Arus kas dan manajemen hutang
- Manajemen risiko keluarga
- Perencanaan pensiun
- Perencanaan pendidikan / perguruan tinggi
- Perencanaan warisan dan warisan
- Perencanaan bisnis
- Perencanaan situasi khusus