Mempersiapkan pertemuan klien awal sebagai penasihat keuangan – (Keuangan)

Pertemuan tatap muka pertama Anda dengan klien potensial adalah penting karena di situlah Anda menampilkan diri dan kemampuan Anda untuk melayani kebutuhan klien Anda. Tetapi mengesankan klien potensial perlu dilakukan sebelum jabat tangan pertama. Faktanya, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan wajah terbaik Anda kepada klien bahkan sebelum Anda bertemu langsung.

Apa Mempersiapkan pertemuan klien awal sebagai penasihat keuangan?

Kesan pertama penting — jadi bersiaplah, terorganisir, ramah, tepat waktu dan berpakaian untuk mengesankan.
Teliti klien sebelumnya sehingga Anda berada pada posisi terbaik untuk terhubung dengan mereka secara pribadi.
Jangan lupa untuk menunjukkan kepada klien siapa Anda juga — bahwa Anda berpengalaman, profesional, dan siap membantu melayani kebutuhan mereka.
Pastikan mudah bagi mereka untuk menghubungi Anda, melalui berbagai opsi komunikasi sehingga mereka dapat menggunakan apa pun yang paling nyaman bagi mereka.

Lakukan Riset Anda

Sebelum pertemuan pertama berlangsung, tugas Anda adalah melakukan penelitian tentang klien potensial. Cari tahu apa yang paling dipedulikan orang ini. Apa yang mereka cari dalam hal perencanaan keuangan dan kekayaan ? Juga, apa hobi, minat, dan impian mereka di masa depan? Semua ini dapat berperan ketika Anda mendiskusikan opsi perencanaan keuangan. Ini juga akan menunjukkan bahwa Anda peduli dengan individu sebagai pribadi dan ingin tahu tentang tujuan mereka – tidak hanya sebagai klien, tetapi juga sebagai seseorang yang mencari kehidupan yang memuaskan dan masa depan finansial yang aman.

Anda mungkin dapat membaca tentang klien Anda dan minat mereka di berbagai platform media sosial online. Anda juga harus melakukan penelitian tentang tempat kerja individu dengan melihat situs web perusahaan. Tempat klien bekerja dapat memberi tahu Anda banyak hal tentang jenis tekanan yang mungkin dialami individu dan bagaimana mereka memandang pasar. Ini juga dapat menunjukkan kepada Anda apa beberapa kekhawatiran mereka tentang bisnis tempat mereka bekerja.

Tunjukkan Profesionalisme Anda

Setelah Anda melakukan percakapan telepon awal dengan klien Anda, tidak ada salahnya untuk mengirimi mereka surat atau email tertulis secara pribadi, menyatakan bahwa Anda senang berbicara dengan mereka, dan bahwa Anda berharap dapat bertemu langsung dengan mereka untuk membahas keuangan mereka. masa depan dan tujuan. Anda juga harus mengirimi mereka kartu nama Anda dan memberikan semua informasi kontak Anda, jika mereka ingin menghubungi Anda sebelum pertemuan pertama. Mengirim bio atau curriculum vitae Anda sendiri ke klien potensial juga merupakan nilai tambah, karena memungkinkan klien untuk mempelajari lebih lanjut tentang Anda dan kualifikasi Anda dan untuk melihat bahwa Anda adalah orang yang telah membangun karier, sama seperti mereka.

Ini juga merupakan ide yang baik untuk mengirim semua laporan pajak dan laporan rekening mereka. Dan bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Dengan meninjau jawaban klien atas kuesioner keuangan, Anda seharusnya dapat meramalkan beberapa pertanyaan mereka untuk Anda.

Memudahkan Menemukan Anda

Sebelum pertemuan pertama, periksa kembali dengan klien untuk memastikan bahwa mereka tahu persis di mana Anda akan bertemu dengan mereka, baik itu di kantor Anda atau di lokasi lain. Berikan petunjuk dan peta kepada klien, sehingga kecil kemungkinan mereka akan tersesat. Ini juga merupakan ide yang baik untuk menelepon mereka sehari sebelum pertemuan untuk mengingatkan mereka tentang waktu dan di mana pertemuan akan berlangsung dan untuk mengetahui apakah mereka memiliki pertanyaan lain untuk Anda sebelum pertemuan. Jangan lupa untuk menyatakan bahwa Anda berharap dapat bertemu dengan mereka dan beri tahu mereka bahwa Anda yakin dapat memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan mereka.

Persiapkan untuk Kesan Pertama

Jika Anda rapat di kantor, beri tahu staf Anda nama klien potensial dan waktu yang diharapkan. Dengan cara ini mereka dapat langsung disambut dan secara pribadi ketika mereka memasuki kantor. Mintalah seseorang di staf menawari mereka minuman dan, tentu saja, pastikan Anda tepat waktu. Anda tidak ingin calon klien harus menunggu Anda, bahkan sebelum mereka bertemu Anda. Dan jangan lupa berpakaian secara profesional dan pastikan kantor Anda bersih dan teratur.

Intinya

Kesan pertama memang dihitung, dan itulah mengapa Anda harus mempersiapkan pertemuan pertama Anda dengan klien. Kenali sebanyak mungkin tentang calon klien sebelum Anda bertemu mereka, dan Anda akan membuat mereka yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka.