Seberapa berguna CFA untuk karier perdagangan sehari? – (Keuangan)

Chartered Financial Analyst adalah salah satu yang paling dicari dan kepercayaan dalam komunitas keuangan yang diakui dengan baik. Program ini terkenal karena tingkat gesekannya yang tinggi, tingkat kesulitan, dan komitmen waktu yang diperlukan untuk berhasil lulus dan mendapatkan gelar CFA yang didambakan. Namun, bagi siapa pun yang ingin memulai perdagangan hari karier, pendekatan ilmiah program CFA terhadap analisis investasi mungkin sebagian besar tampak bertentangan dengan dunia spekulasi yang bergerak cepat. Meskipun CFA sama sekali tidak diperlukan untuk berkarir dalam perdagangan harian, kekayaan informasi yang dipelajari melalui program CFA tidak akan menghalangi calon pedagang harian, dan ini dapat berfungsi sebagai alat tambahan dalam gudang senjata mereka untuk mengatasi tantangan dalam menavigasi pasar. .

Apa Seberapa berguna CFA untuk karier perdagangan sehari?

Program CFA dikenal dengan ketelitian akademis dan presentasi menyeluruh dari alat dan teknik yang diperlukan untuk menjadi seorang analis keuangan.Tiga level ujian CFA harus diselesaikan, bersama dengan empat tahun pengalaman kerja yang berlaku untuk mendapatkan penunjukan Chartered Financial Analyst. Rincian tiga level ujian CFA adalah sebagai berikut:

Sumber: CFA Institute

Seperti yang Anda lihat, kurikulum Tingkat I mencakup bobot topik yang cukup sama dengan penekanan pada etika (yang mencakup ketiga tingkat) dan pelaporan dan analisis keuangan (FRA).

FRA di Level I difokuskan untuk mempelajari istilah, teknik, dan analisis laporan keuangan seperti yang dilaporkan oleh sebuah perusahaan. Ini meletakkan dasar untuk analisis ekuitas, prakiraan, dan manajemen portofolio di tingkat berikut. Sementara Tingkat I mencakup beragam topik keuangan, Tingkat II memperluas topik utama Tingkat I dengan penekanan pada penilaian aset.

Terakhir, Tingkat III terdiri dari penerapan semua yang tercakup dalam dua tingkat terakhir untuk mengelola portofolio yang terdiri dari beberapa kelas aset dengan sukses.Penekanan pada manajemen portofolio ini dibuktikan dengan fakta bahwa pilihan karier paling populer dari pemegang piagam CFA adalah manajer portofolio (22%), dengan analis riset menempati urutan kedua (15%).Perlu dicatat bahwa pedagang berkompromi hanya dengan 3% dari semua pemegang piagam.

Prinsip dan Teknik Perdagangan Harian

Perdagangan harian bersifat spekulatif dan menempati kerangka waktu terpendek jika dibandingkan dengan pedagang ayunan dan investor. Karena pedagang harian jarang (jika pernah) memegang posisi mereka dalam semalam, mereka harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang data harga dan volume serta analisis teknis. Karena sifat analisis teknis yang mencakup semua, pedagang harian dapat dengan mudah beralih antar kelas aset, selama aset ini mematuhi hukum penawaran dan permintaan yang menyeluruh. Dengan demikian, pedagang harian dapat merasakan perdagangan ekuitas, derivatif, dan valas yang cukup nyaman. Beberapa strategi umum yang digunakan oleh pedagang harian meliputi:

Kandil : Pedagang harian biasanya menggunakan teknik pembuatan grafik kandil dalam analisis mereka dalam rentang antara 30 detik hingga lima menit. Lebih lanjut, day trader umumnya mengikuti pola candlestick seperti engulfing “.
Moving Averages: Bergantung pada gaya trader, mungkin ada beberapa moving average yang digunakan untuk menentukan tren suatu saham. Penggunaan umum dari moving average sederhana dan eksponensial adalah persilangannya, untuk sinyal beli dan jual dan menggunakan moving average sebagai pedoman support dan resistance.
Indikator dan Osilator: Divergensi konvergensi rata-rata bergerak ( MACD ), Bollinger Bands , dan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator umum yang dapat menghasilkan sinyal beli dan jual.
Pola dan Dukungan dan Perlawanan: Pedagang harian dapat menggunakan salah satu dari berbagai jenis pola yang umum dalam analisis teknis. Pola umum yang digunakan termasuk kepala dan bahu, cangkir dan pegangan, bendera / panji, dan atasan dan bawahan ganda dan tiga. Support dan resistance dapat dihitung dengan berbagai cara, tetapi metode yang paling umum digunakan adalah Fibonacci retracements dan pivot points.

CFA dan Day Trading

Karena pedagang harian menggunakan analisis teknis hampir secara eksklusif sebagai pengganti fundamental, tidak ada waktu untuk memastikan “mengapa” di balik pergerakan aset dalam rentang waktu sesingkat itu, juga tidak diperlukan, karena analisis teknis menekankan bahwa semua informasi tentang aset sudah tercermin dalam harga dan volumenya. Kurikulum CFA mengikuti filosofi yang kontras, dengan penekanan besar pada penelitian fundamental yang rajin diarahkan pada manajemen portofolio – dunia di mana perdagangan dalam rentang waktu yang singkat tidak didorong atau diterima secara umum.

Selain itu, semua informasi yang disajikan dalam materi CFA telah diteliti atau divalidasi secara menyeluruh dan dikembangkan melalui cara empiris. Kurikulum CFA terdiri dari ilmu keras dan perhitungan yang berfokus pada data objektif. Analisis teknis bersifat subjektif dan kontroversial dalam validitasnya. Meskipun ini tidak berarti bahwa itu tidak efektif, analisis teknis dapat dipandang sebagai seni, yang bertentangan dengan ilmu kurikulum CFA.

Oleh karena itu, pedagang harian akan lebih baik dilayani untuk mempelajari nuansa analisis teknis langsung dari sumber khusus yang membahas masalah tersebut dan sebenarnya perdagangan harian (atau perdagangan sim) , daripada mencoba mengasah keahlian mereka melalui materi CFA. CFA mencurahkan sebagian kecil (dan dasar) untuk analisis teknis hanya di Tingkat I.

Selain itu, ada beberapa konsep penting yang harus dipahami oleh seorang day trader yang hanya dapat dipelajari melalui perdagangan harian atau sumber daya yang didedikasikan untuk konsep-konsep ini. Kurikulum CFAI, meski sangat teliti dalam materinya, tidak memiliki waktu untuk memasukkan semua konsep umum yang mungkin ditemui oleh pedagang harian setiap hari, seperti scalping saham , risiko pin opsi, dan volatilitas di sekitar tanggal kedaluwarsa opsi , analisis level II , dan penempatan pesanan umum .

Yang terpenting, CFA mensyaratkan komitmen yang direkomendasikan 300 jam belajar per level untuk lulus setiap ujian, serta empat tahun pengalaman kerja yang berlaku. Jika Anda berkomitmen untuk menjadi pedagang harian yang sukses, total lebih dari 900 jam ini, bersama dengan pengalaman bertahun-tahun, akan lebih baik disajikan perdagangan harian dan mempelajari materi yang secara langsung berlaku untuk perdagangan harian dibandingkan dengan ujian CFA, terutama selama tahap awal karir seseorang.

Manfaat CFA untuk Pedagang Harian

Meskipun pedagang harian mungkin berada di ujung spektrum keuangan dari manajer dan analis portofolio, CFA memang berisi banyak informasi tentang topik keuangan, dan informasi tambahan ini tidak akan pernah menjadi penghalang. Setiap pedagang yang ingin menjadi pelajar pasar dapat menemukan nilai luar biasa dalam materi CFA yang dapat segera ditambahkan ke repertoar perdagangan mereka atau sebagai titik referensi untuk memandu pengambilan keputusan mereka.

Misalnya, jika laporan pendapatan dirilis di pra-pasar, pedagang harian dapat menggunakan salah satu teknik FRA dari CFA untuk memahami bagaimana hal ini akan dimainkan untuk saham pada hari itu. Selain itu, berhasil menyelesaikan ujian CFA dapat menunjukkan pengetahuan pedagang tentang beragam konsep keuangan yang dapat mengesankan pemberi kerja atau mentor di masa depan.

Pedagang yang bekerja di perusahaan profesional mungkin juga harus menggunakan konsep ekonomi, penilaian ekuitas, dan pendapatan tetap untuk memahami pesanan yang mereka terima dari tim manajemen portofolio. Alat dari kurikulum CFA juga dapat digunakan oleh pedagang harian untuk melakukan penelitian ekuitas yang rajin untuk investasi yang menjangkau jangka waktu yang lebih lama, dan bahkan teknisi pasar yang paling gigih sekalipun dapat menemukan konsep
yang selaras dengan keyakinan mereka, seperti cakupan CFA keuangan perilaku.

Garis bawah

Program CFA difokuskan pada melakukan penelitian yang rajin pada berbagai kelas aset, yang tercermin dari mayoritas pemegang piagam mengejar karir dalam manajemen portofolio atau posisi penelitian. Sebaliknya, pedagang harian memiliki sedikit waktu untuk melakukan penelitian, mereka juga tidak peduli dengan fundamental di balik pergerakan aset. Oleh karena itu, program CFA mungkin tampak lambat dan kaku dibandingkan dengan dunia grafik yang serba cepat dan kekacauan di mana pedagang harian berkembang pesat. Namun, karena presentasi topik keuangan CFA yang menyeluruh, akan bermanfaat bagi pedagang harian untuk mengejar Piagam CFA, terutama untuk transisi karir di masa depan, atau untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang pasar.

Apa Seberapa berguna CFA untuk karier perdagangan sehari?

Prinsip dan Teknik Perdagangan Harian

CFA dan Day Trading

Manfaat CFA untuk Pedagang Harian

Garis bawah

Artikel terkait