Pemahaman Anda tentang Tugas An of A Will akan memungkinkan Anda menghindari banyak pekerjaan yang tidak perlu yang dilakukan sebagian besar pengacara secara rutin untuk meningkatkan biaya mereka. Anda disarankan untuk meninjau prosedur langkah demi langkah ini (tidak semua terlibat di semua perkebunan) dan melakukan penelitian Anda sendiri. Anda kemudian akan dapat melakukan pekerjaan Anda secara efisien, efektif, dan kompeten, dan membutuhkan hal yang sama dari pengacara Anda.
Berikut Tugas Sebuah Pelaksana harus dilakukan oleh pelaksana atau administrator, bukan pengacara.
1 Berikan Pemberitahuan
Memberi tahu semua bank, asosiasi simpan pinjam, serikat kredit, rekening perantara, lembaga keuangan, dan bisnis lain di mana orang yang meninggal memiliki rekening atau hubungan bisnis. Dapatkan buku tabungan, sertifikat, data faktual, dan semua informasi lain tentang rekening tersebut. Mungkin juga tepat, tergantung pada situasi keluarga, untuk memberikan pemberitahuan kepada teman dan rekan bisnis. Kemudian, jika proses pengesahan hakim dilembagakan, undang-undang negara bagian Anda mungkin memerlukan pemberitahuan resmi untuk diterbitkan.
- Asuransi.
Periksa cakupan asuransi pada semua harta orang yang meninggal, termasuk sifat, korban jiwa, dan asuransi jiwa. Penting untuk menentukan semua pertanggungan untuk tujuan melindungi aset, mengubah pertanggungan asuransi sebagaimana mestinya, dan membantu dalam membuat klaim atas pertanggungan jiwa.
Mungkin tepat dalam beberapa situasi untuk mengubah nama tertanggung dari nama orang yang meninggal menjadi nama harta warisan. Dalam situasi lain, di mana hak milik atas sifat diteruskan ke penerima manfaat, mungkin tepat untuk menunggu dan mentransfer pertanggungan asuransi bersama dengan hak milik atas sifat tersebut. Meskipun asuransi jiwa umumnya dibayarkan langsung kepada penerima manfaat, mungkin tepat bagi pelaksana untuk membantu penerima manfaat dalam penyelesaian klaim asuransi. Jika hasil asuransi jiwa adalah bagian dari harta warisan untuk tujuan pajak, mungkin perlu bagi seorang pelaksana untuk membuat pengembalian pajak yang layak.
- Surat.
Beritahu kantor pos dan atur penerimaan surat orang yang meninggal. Secara umum juga tepat bila Anda tidak memberi tahu teman dan rekan bisnis untuk meminta agar surat ditujukan langsung kepada Anda alih-alih ke orang yang meninggal 4. Salinan Surat wasiat. Buat salinan tambahan dari wasiat orang yang meninggal, jika ada, untuk penerima manfaat, otoritas perpajakan, dan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Anda akan terkejut mengetahui berapa banyak orang yang memiliki kepentingan atau klaim dalam perkebunan dan menginginkan salinan surat wasiat. Anda juga akan terkejut dengan jumlah orang yang menunjukkan kejutan besar karena tidak memiliki surat wasiat. Tentu saja, salinan surat wasiat dapat diperoleh dari pengadilan pengesahan hakim, tetapi jauh lebih mudah dan lebih murah untuk memiliki salinan tambahan yang tersedia.
- Fotokopi Akta Kematian.
Buat beberapa salinan akta kematian, karena akan diperlukan dalam banyak transaksi yang berhubungan dengan pengumpulan harta, dan pengelolaan serta pembagian harta warisan. Salinan tambahan akan diperlukan untuk jaminan sosial, klaim asuransi, transaksi bank, dan banyak item lainnya.
- Konferensi Keluarga .
Jadwalkan konferensi keluarga di mana semua pihak yang berkepentingan dapat diberi tahu tentang fakta-fakta yang tersedia dan bertukar informasi dan gagasan tentang penanganan harta warisan. Ini bisa menjadi salah satu hal terpenting yang akan Anda lakukan dalam administrasi sebuah perkebunan. Semakin Anda tahu tentang apa yang perlu dilakukan dan siapa yang harus melakukannya, semakin Anda akan mendapatkan kepercayaan dari penerima manfaat, anggota keluarga, dan orang lain yang tertarik dengan perkebunan. Sekali lagi, penting bagi Anda untuk mempelajari proses pengesahan hakim sebelum Anda dimasukkan ke dalam peran pelaksana atau administrator tanpa mengetahui apa yang harus Anda lakukan.
Pengaturan Pemakaman.
Jaminan Sosial atau tunjangan veteran terkadang dilibatkan dalam membuat pengaturan pemakaman. Jarang seorang eksekutor ditunjuk oleh pengadilan sebelum pemakaman; Oleh karena itu, biasanya beberapa anggota keluarga yang akan membantu dalam membuat pengaturan pemakaman — kadang-kadang di bawah tekanan dan intimidasi yang hebat. Perencanaan harta yang tepat oleh orang yang meninggal dapat sangat memudahkan apa yang sebaliknya mungkin menjadi cobaan yang sangat kompleks dan mahal.
- Pertimbangkan Pekerjaan Pengacara.
Konferensi keluarga adalah saat yang tepat untuk mendiskusikan apakah Anda perlu mempekerjakan seorang pengacara, dan jika demikian, siapa. Jika orang yang meninggal memiliki pengacara biasa yang membantu dalam perencanaan warisan, pilihannya mungkin mudah. Namun, dalam sebagian besar kasus, orang yang meninggal tidak hanya tidak memiliki pengacara, kemungkinan besar ia juga tidak memiliki rencana warisan yang signifikan atau kegiatan lain yang dirancang untuk mempermudah administrasi harta warisan.
Safe Deposit Box.
Buat daftar isi dari kotak penyimpanan apapun atas nama orang yang meninggal. Sebagian besar undang-undang negara bagian menetapkan bahwa orang-orang tertentu harus hadir pada pembukaan, termasuk otoritas pajak, dan bahwa inventarisasi semua isi brankas harus dilakukan. Setelah kotak dibuka, isinya terdaftar, dan Anda memiliki persetujuan yang tepat, Anda dapat memiliki semua barang berharga dan memastikan bahwa mereka dilindungi dan didistribusikan dengan benar.
- Perkiraan Awal Sifat Perkebunan.
Buatlah perkiraan awal dari harta warisan orang yang meninggal untuk menentukan bentuk surat wasiat dan administrasi harta warisan yang harus diambil. Ini adalah titik di mana pertama-tama menjadi jelas bahwa harta itu cukup kecil untuk masuk dalam ketentuan undang-undang tanpa surat pengesahan hakim. Anda harus meneliti ketentuan ini segera setelah Anda mendapatkan salinan undang-undang negara bagian Anda.
Pengumpulan dan Perlindungan Sifat.
Menggeledah rumah tangga, menginventarisasi semua harta pribadi, dan mengatur penyimpanan dan perlindungan harta benda pribadi. Kebijaksanaan diperlukan di mana ada pasangan yang masih hidup yang tinggal di rumah. Sebenarnya, Anda mungkin tidak banyak berhubungan dengan harta benda pribadi dalam situasi ini. Jangan ikut campur jika Anda tidak diharuskan oleh hukum untuk melakukannya. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang meninggal dan para penyintasnya tidak menginginkan ”pengocokan” yang tidak perlu oleh pengacara atau eksekutor jika tidak diperlukan. Perlindungan dan pengelolaan real estat sangat penting di mana apartemen, bangunan bisnis, atau real estat lain yang dimiliki oleh orang yang meninggal membutuhkan pengelolaan sehari-hari. Bisnis yang berjalan biasanya membutuhkan perhatian segera, kecuali jika ada mitra atau manajer yang bertahan.
- Utilitas, Akun Biaya, Kartu Kredit, dll.
Sejumlah besar aktivitas bisnis seorang mendiang, termasuk kartu kredit, harus segera ditutup. Anda mungkin ingin mentransfer beberapa akun ke nama perkebunan; misalnya, utilitas, telepon, dan layanan lain yang dibutuhkan oleh Anda, keluarga, atau bisnis. Jika tidak, adalah tepat untuk menutup rekening orang yang meninggal atau memindahkannya ke pasangan yang masih hidup atau anggota keluarga lainnya.
- Tunjangan Pemberi Kerja, Gaji, Bonus, Program Pensiun dan Bagi Hasil, dll.
Banyak urusan pribadi orang yang meninggal mungkin ditangani oleh pasangan yang masih hidup atau anggota keluarga lainnya; namun, biasanya tepat dan pantas bagi seorang pelaksana untuk membantu sebagian besar masalah ini.
- Buka Rekening Bank Estate.
Jika surat wasiat itu rumit atau, karena alasan lain, mungkin bertahan lama, Anda mungkin memerlukan rekening bank atas nama harta warisan sehingga Anda dapat melakukan transaksi keuangan yang diperlukan untuk menutup harta warisan. Umumnya, transaksi ini tidak akan terjadi sampai setelah proses pengesahan hakim diajukan dan Anda ditunjuk secara resmi.
Buka Rekening Bank Estate.
Jika surat wasiat itu rumit atau, karena alasan lain, mungkin bertahan lama, Anda mungkin memerlukan rekening bank atas nama harta warisan sehingga Anda dapat melakukan transaksi keuangan yang diperlukan untuk menutup harta warisan. Umumnya, transaksi ini tidak akan terjadi sampai setelah proses pengesahan wasiat diajukan dan Anda secara resmi ditunjuk sebagai pelaksana.
- Catatan Pribadi dan Pengembalian Pajak.
Anda harus mengumpulkan semua catatan pribadi dan pengembalian pajak dari orang yang meninggal untuk membiasakan diri dengan semua transaksi keuangan yang terlibat. Catatan-catatan ini penting untuk memperoleh informasi dan fakta latar belakang yang Anda perlukan untuk menangani perkebunan dengan benar dan untuk mempersiapkan pengembalian pajak.
Tagihan dan Kewajiban Saat Ini.
Di awal proses pengesahan hakim, Anda harus memformulasikan beberapa perkiraan apakah harta warisan tersebut dapat dilunasi atau berpotensi bangkrut. Jika Anda yakin bahwa harta itu dapat dilunasi, Anda mungkin ingin membayar tagihan dan kewajiban saat ini untuk menghindari bunga dan denda. Namun, jika masih ada pertanyaan mengenai solvabilitas perkebunan, Anda harus berhati-hati dalam melakukan pembayaran atas kewajiban warisan. Dalam kebanyakan situasi, mungkin tepat untuk meminta penggugat untuk mengajukan klaim dalam proses pengesahan hakim; namun, tagihan telepon, tagihan listrik, dan sejenisnya mungkin perlu dibayar untuk menghindari penghentian layanan.